紅塔證券盈利高度依賴自營交易 合規總監辭職后尚無人接任

    2021-08-17 09:02 | 來源:環球網 | 作者:俠名 | [IPO] 字號變大| 字號變小


    財務數據顯示,紅塔證券的盈利高度依賴于自營證券交易,2020年投資收益高達28.57億元,顯著高于同年的稅前利潤18.55億元;也即剔除掉自營證券交易之后,紅塔證券其他業務整...

            紅塔證券股份有限公司由紅塔集團等13家國內知名企業共同發起,主要從事證券經紀、證券自營、證券承銷與保薦、證券投資咨詢等業務,2016年7月21日該公司在分類評價中被評為A類A級,但隨后在上市前的2019年7月被證監會降為BBB。

            財務數據顯示,紅塔證券的盈利高度依賴于自營證券交易,2020年投資收益高達28.57億元,顯著高于同年的稅前利潤18.55億元;也即剔除掉自營證券交易之后,紅塔證券其他業務整體是的虧損狀態。這也令投資者擔憂,高度依賴于自營證券交易的盈利模式,令該公司存在很大經營風險。

            值得關注的是,紅塔證券在8月7日發布的一份公告為《關于公司副總裁、合規總監辭職的公告》,披露公司副總裁、合規總監彭明生先生提交的書面辭呈,因年齡原因,彭明生先生申請辭去公司副總裁、合規總監職務。截至目前,公司并未披露由誰來接任合規總監職務。

            近日紅塔證券剛剛完成了配股方案,以7.33元/股的價格,按每10股配售3股的比例向全體股東配售,可配售股份數量總計為10.9億股,借此募集資金約80億元。

            公開信息顯示,紅塔證券是在2019年7月完成IPO,當時的發行價格僅為3.46元,尚不足本次配股價的一半。主要原因是紅塔證券在首發上市之后被二級市場爆炒,一度沖高至2020年3月創下的27.41元,總市值高達千億;而從2020年7月之后便一路震蕩下跌,但截至目前股價仍然高達13元左右、動態市盈率高達50倍以上,顯著超過了中信證券、招商證券、海通證券等行業龍頭,后者的動態市盈率大致維持在15倍。

            即便按照7.33元/股的配股價格計算,對應市盈率仍然高出了上述龍頭券商的二級市場估值。

            對此,某私募基金總經理對記者表示:“盡管配股價對應的估值相當高,但是對于持有紅塔證券的投資者而言,參與配股也是不得已必須要加參加的,因為紅塔證券當前的二級市場股價仍然比配股價高很多,在配股實施之后公司股價會被除權;如果不參與配股,就意味著白白損失掉股價除權的部分。”

            此外,根據此前的公開信息顯示,紅塔證券持有的“20永煤SCP004”、“20永煤CP001”、“18豫能化MTN003”、“18豫能化MTN004”等債券違約,公允價值大幅下降。紅塔證券上述4項債券投資成本合計為6.00億元,截至2021年1月5日,尚有5.25億元本金未到期收回。

            紅塔證券表示,目前,公司已暫停投資永煤控股相關行業的債券,并派人前往河南省進行實地調研,跟蹤發行人后續的融資和償債情況。此外,公司已加強對于公司債券投資的風險控制,逐步減少持倉規模。

            不僅如此,紅塔證券的第二大股東為“云南省投資控股集團有限公司”持股比例達44.9173%的“云南省康旅控股集團有限公司”,是上市公司*ST云城的第一大股東,公開信息顯示,*ST云城在今年2月主體評級遭下調,并被實施退市風險警示。

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