證券代碼: 600011 證券簡稱: 華能國際 公告編號:2021-062 華能國際電力股份有限公司 關(guān)于下屬公司向關(guān)聯(lián)方借款的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： ? 交易內(nèi)容：本公司控股子公司山東公司之全資子公司香港投資公司擬向華能集團(tuán)下 屬子公司香港財資公司借款 2,812.50 萬美元。 ? 歷史關(guān)聯(lián)交易情況：過去 12 個月內(nèi)，本公司與同一關(guān)聯(lián)人(指華能集團(tuán)及其控制 的除本公司之外的企業(yè)等交易主體)發(fā)生的除日常關(guān)聯(lián)交易外的未達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)的 關(guān)聯(lián)交易累計共 7 次，總交易金額約 26,225.22 萬元。

一、釋義 1、 “本公司”或“華能國際”指華能國際電力股份有限公司。 2、 “華能集團(tuán)”指中國華能集團(tuán)有限公司。 3、 “山東公司”指華能山東發(fā)電有限公司。 4、 “香港投資公司”指華能山東(香港)投資有限公司。 5、 “香港財資公司”指中國華能集團(tuán)香港財資管理有限公司。 6、 “本次交易”指香港投資公司將根據(jù)《借款合同》的條款和條件，向香港財資公 司借款2,812.50萬美元。 7、 “《借款合同》”指香港投資公司于2021年11月3日簽署的《借款合同》。 8、 “《上交所上市規(guī)則》”指《上海證券交易所股票上市規(guī)則》。 9、 “《聯(lián)交所上市規(guī)則》”指《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》。 10、 “元”指，如無特別說明，人民幣元。

二、關(guān)聯(lián)交易概述 本公司控股子公司山東公司之全資子公司香港投資公司于2021年11月3日與香港財資公司簽署了《借款合同》，香港投資公司向香港財資公司借款2,812.50萬美元，借款期限為五年，年利率為3.85%。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 截至本公告發(fā)布之日，香港投資公司為本公司控股子公司山東公司之全資子公司，華能集團(tuán)直接持有華能國際電力開發(fā)公司(“華能開發(fā)”)75%的權(quán)益，間接持有華能開發(fā)25%的權(quán)益，而華能開發(fā)持有本公司32.28%的權(quán)益，為本公司的直接控股股東。華能集團(tuán)亦直接持有本公司9.91%的權(quán)益，并通過其全資子公司中國華能集團(tuán)香港有限公司(“華能香港”)間接持有本公司3.01%的權(quán)益，通過其全資子公司香港財資公司間接持有本公司0.84%的權(quán)益，通過其控股子公司中國華能財務(wù)有限責(zé)任公司間接持有本公司0.39%的權(quán)益。華能集團(tuán)直接持有香港財資公司100%股權(quán)，香港財資公司為華能集團(tuán)全資子公司。根據(jù)《上交所上市規(guī)則》和《聯(lián)交所上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易。 至本次交易為止，過去12個月內(nèi)本公司與同一關(guān)聯(lián)人(指華能集團(tuán)及其控制的除本公司之外的企業(yè)等交易主體)進(jìn)行的除日常關(guān)聯(lián)交易外的未達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易累計共7次，總交易金額約26,225.22萬元。根據(jù)適用法律的相關(guān)規(guī)定，本次交易需經(jīng)本公司董事會審議，但無需提交本公司股東大會審議。

三、關(guān)聯(lián)方介紹 1、中國華能集團(tuán)香港財資管理有限公司 香港財資公司于2018年2月5日在香港注冊成立，是華能集團(tuán)全資子公司。香港財資公司執(zhí)行董事是邱海松，公司注冊資本3.9億港幣，住所地為香港灣仔港灣道25號海港中心11樓1105-07室，公司主營業(yè)務(wù)包括財資管理及投資。根據(jù)信永中和會計師事務(wù)所于2021年3月15日出具的《審計報告》，截至2020年12月31日，香港財資公司資產(chǎn)總計25,163,409,203.64元，負(fù)債總計24,716,676,788.75元，凈資產(chǎn)總計446,732,414.89元，營業(yè)收入為281,995,038.06元，凈利潤為81,478,653.51元。 2、關(guān)聯(lián)關(guān)系 截至本公告發(fā)布之日，本公司與香港財資公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系如下圖所示： 華能集團(tuán) 25%(*) 75% 華能開發(fā) 32.28% 9.91%(**) 100% 本公司 香港財資公司 80% 山東公司 100% 香港投資公司 *華能集團(tuán)通過其全資子公司華能香港間接持有尚華投資有限公司100%的股權(quán)，而尚華投資有限公司持有華能開發(fā)25%的股權(quán)，因此華能集團(tuán)間接持有華能開發(fā)25%的權(quán)益。 **華能集團(tuán)直接持有本公司9.91%的權(quán)益，并通過其全資子公司華能香港持有本公司3.01%的權(quán)益，通過其全資子公司香港財資公司間接持有本公司0.84%的權(quán)益，通過其控股子公司中國華能財務(wù)有限責(zé)任公司間接持有本公司0.39%的權(quán)益。

四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容 本次交易為本公司控股子公司山東公司之全資子公司香港投資公司向華能集團(tuán)下屬公司香港財資公司借款。香港投資公司向香港財資公司借款2,812.50萬美元，借款期限為五年，年利率為3.85%。

五、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對本公司的影響 山東公司、香港投資公司、香港財資公司按股比20%:45%:35%投資建設(shè)濰坊濱海光伏項目，香港投資公司需按照股權(quán)比例出資2,812.5萬美元作為資本金注資濰坊濱海光伏項目。本次香港投資公司向香港財資公司借款2,812.50萬美元用于投資濰坊濱海光伏項目。 本次借款利率為香港投資公司可取得的最優(yōu)利率水平，本次交易不會對本公司財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害本公司及股東利益的情形。

六、本次交易的審議程序 本公司第十屆董事會第十九次會議于 2021 年 11 月 3 日審議通過了《關(guān)于下屬公 司向關(guān)聯(lián)方借款的議案》。根據(jù)《上交所上市規(guī)則》和《聯(lián)交所上市規(guī)則》，本公司的關(guān)聯(lián)董事趙克宇、趙平、黃堅、王葵、陸飛、滕玉未參加本次交易有關(guān)議案的表決。 公司董事會(及獨(dú)立董事)認(rèn)為：《借款合同》是按下列原則簽訂的：(1)按一般商業(yè)條款;(2)按公平合理的條款并符合公司及股東的整體利益;和(3)屬于公司日常及一般業(yè)務(wù)過程。 本公司獨(dú)立董事徐孟洲、劉吉臻、徐海鋒、張先治、夏清對本次交易已經(jīng)事先認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：(1)本公司董事會關(guān)于本次交易的表決程序符合公司章程和《上交所上市規(guī)則》的規(guī)定;和(2)本次交易對本公司及其全體股東是公平的，且符合本公司利益。 本次交易未達(dá)到《上交所上市規(guī)則》規(guī)定的需提交股東大會審議的標(biāo)準(zhǔn)。

七、歷史關(guān)聯(lián)交易情況 過去12個月內(nèi)，除日常關(guān)聯(lián)交易外，本公司與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生的未達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)的歷史關(guān)聯(lián)交易共7次，總交易金額為26,225.20萬，均按有關(guān)合同條款如期履行或正在履行過程中。

八、備查文件目錄 1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的公司第十屆董事會第十九次會議決議; 2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可的聲明; 3、獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見; 4、《借款協(xié)議》。 特此公告。 華能國際電力股份有限公司董事會 2021年11月4日

《電鰻快報》