新希望(000876.SZ)昨晚披露的2022年度非公開發(fā)行股票預(yù)案顯示，公司本次發(fā)行為面向特定對象的非公開發(fā)行，發(fā)行對象為公司第一大股東南方希望實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“南方希望”)，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過36764.7058萬股(含本數(shù))。

        新希望非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)獲得公司第八屆董事會第四十九次會議審議通過。尚需獲得公司股東大會審議通過和中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

        本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第八屆董事會第四十九次會議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為12.24元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價(jià)的80%(即12.24元/股)。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息/現(xiàn)金分紅、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，將相應(yīng)調(diào)整本次發(fā)行底價(jià)及發(fā)行價(jià)格。

        本次非公開發(fā)行股票募集的資金總額預(yù)計(jì)不超過45億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于償還銀行債務(wù)。

        本次發(fā)行對象中，南方希望為新希望第一大股東，其直接持有新希望股份13.29億股，占公司總股本的29.50%。因此，南方希望認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。南方希望的實(shí)際控制人為劉永好，新希望的實(shí)際控制人亦為劉永好。

        假設(shè)按本次非公開發(fā)行數(shù)量36764.7058萬股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，新希望股份總數(shù)增加至487285.8400萬股，其中新希望集團(tuán)直接和間接合計(jì)持有不低于282648.3935萬股，占新希望股份總數(shù)的比例將不低于58.00%。本次非公開發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

        本次非公開發(fā)行完成后，南方希望認(rèn)購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

        定增預(yù)案顯示，新希望本次非公開發(fā)行股票的目的包括：緩解現(xiàn)金流壓力，保障公司經(jīng)營發(fā)展;優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力;減少公司借款金額，降低利息支出，提升盈利能力。

        2018年-2020年，新希望營業(yè)收入分別為690.63億元、820.51億元、1098.25億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為17.05億元、50.42億元、49.44億元。

        2021年1-9月，新希望營業(yè)收入為944.75億元，同比增長26.32%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-64.01億元，同比下降225.89%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-9.31億元，同比下降140.83%。

        截至2021年9月30日，新希望資產(chǎn)總計(jì)1313.60億元，較2020年末增長20.03%;負(fù)債合計(jì)851.61億元，較2020年末增長46.65%。

        截至2021年9月30日，新希望短期借款為201.52億元，較2020年末增長93.78%;一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債為38.53億元，較2020年末增長87.77%;長期借款為341.13億元，較2020年末增長48.95%;應(yīng)付債券為48.36億元，較2020年末增長72.17%;租賃負(fù)債為54.49億元，2020年末公司無租賃負(fù)債。據(jù)此計(jì)算，截至2021年9月30日，新希望有息負(fù)債為684.02億元。

        截至2021年9月30日，新希望貨幣資金為127.02億元，較2020年末增長44.36%。

《電鰻快報(bào)》