為進(jìn)一步滿足公司黃金珠寶等主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展需求，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，豫園股份于12月13日發(fā)布公告稱，公司正在籌劃向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票事項(xiàng)。

        根據(jù)豫園股份規(guī)劃，此次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，按目前公司總股本近39億股計(jì)算，非公開發(fā)行股票數(shù)量將不超過11.70億股，募集資金將不超過人民幣80億元。

        豫園股份稱，本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。

        籌劃大手筆募資

        發(fā)展至今，豫園股份已然成為一家集黃金珠寶、餐飲、百貨、食品、旅游、房地產(chǎn)、金融和進(jìn)出口貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)為一體的綜合性商業(yè)集團(tuán)。尤其在2018年完成重大資產(chǎn)重組以后，豫園股份是復(fù)星系戰(zhàn)略版圖中的重要平臺(tái)。

        而縱觀豫園股份歷史，如果此次能頂額募得近80億元，將極大助力于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

        豫園股份則提示，本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)尚處于初步籌劃階段，且尚未聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，相關(guān)方案及募集資金使用可行性尚在論證中，相關(guān)方案存在重大不確定性。且本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)尚需公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議同意和中國(guó)證監(jiān)會(huì)等主管部門的批準(zhǔn)，能否取得上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，以及最終取得的相應(yīng)時(shí)間均存在重大不確定性。

        同時(shí)，本次發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象尚不確定，豫園股份將依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定確定定價(jià)基準(zhǔn)日，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則執(zhí)行。

        盡管定增募資預(yù)案尚未披露，相對(duì)明確的一點(diǎn)是，此次發(fā)行后，復(fù)星高科技仍將是公司控股股東，同時(shí)郭廣昌為公司實(shí)際控制人。

        截至公告披露日，上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“復(fù)星高科技”)直接持有公司2.09%股份，通過上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資有限公司、浙江復(fù)星商業(yè)發(fā)展有限公司、上海復(fù)地投資管理有限公司、上海復(fù)科投資有限公司等17家企業(yè)持有公司59.70%股份，合計(jì)持有公司61.79%股份。復(fù)星高科技與上述17家企業(yè)為一致行動(dòng)人。

        聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)

        今年以來，圍繞著豫園股份，乃至“復(fù)星系”的資本運(yùn)作一直備受矚目。就在不久前，豫園股份相繼宣布出售了金徽酒、泰康保險(xiǎn)集團(tuán)以及招金礦業(yè)股份。

        但與此同時(shí)，10月25日，豫園股份披露公告，確認(rèn)復(fù)祐實(shí)業(yè)與云玓企業(yè)聯(lián)合實(shí)施主體為福佑路地塊意向用地者，出讓價(jià)格129.3億元。納入整體開發(fā)后，福佑路地塊將于現(xiàn)有的豫園商城等，共同組成一個(gè)總建面超過100萬平方米的超級(jí)文化商業(yè)綜合體。隨后，12月初，豫園股份又對(duì)外公告參設(shè)了一筆10億元私募股權(quán)基金，重點(diǎn)投向消費(fèi)品牌、消費(fèi)科技、消費(fèi)服務(wù)、消費(fèi)健康及數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域項(xiàng)目。

        如此“有進(jìn)有出”、持續(xù)優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的路徑，自今年年中，一直被豫園股份在內(nèi)的“復(fù)星系”企業(yè)管理層在業(yè)績(jī)說明會(huì)上反復(fù)提及。廣科咨詢首席策略師沈萌向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“豫園股份涉足的產(chǎn)業(yè)廣泛，本質(zhì)上還是公司在進(jìn)行降杠桿運(yùn)作。”

        在一系列出清調(diào)整動(dòng)作后，根據(jù)豫園股份的此次定增提示性公告，公司籌劃下一步“進(jìn)”的方向也比較清晰，即最終資金主要用于黃金珠寶等主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

        從公司披露的經(jīng)營(yíng)報(bào)表來看，受疫情影響，豫園股份今年前三季度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入334.29億元，同比上升2.99%;歸母凈利潤(rùn)為9.03億元。其中，在前三季度社會(huì)金銀珠寶行業(yè)零售總額同比增長(zhǎng)2.2%情況下，豫園股份珠寶時(shí)尚板塊營(yíng)收同比增長(zhǎng)11.76%，貢獻(xiàn)了主要業(yè)績(jī)來源。據(jù)豫園股份透露，今年1-9月，公司旗下“老廟”和“亞一”珠寶品牌網(wǎng)點(diǎn)新增了550家。

        而在除珠寶外的重要業(yè)務(wù)上，豫園股份相關(guān)負(fù)責(zé)人則向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“依托公司資源整合能力、專業(yè)人才研發(fā)能力、業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)設(shè)備等，公司進(jìn)一步挖掘集團(tuán)旗下各大老字號(hào)的潛力，擴(kuò)大產(chǎn)品矩陣。在短短四個(gè)月左右的時(shí)間內(nèi)，公司開發(fā)的部分新品已為集團(tuán)創(chuàng)造近1000萬元增收，并呈現(xiàn)持續(xù)遞增的良好態(tài)勢(shì)。”

        截至12月13日收盤，豫園股份報(bào)收7.76元/股，總市值約303億元。

《電鰻快報(bào)》