隨著4月19日浦發銀行2022年度業績發布會的召開，上市股份制銀行的年報披露季進入尾聲。

        從數據來看，上市股份制銀行的信用卡業務頂住了2022年消費不振的壓力，大部分實現了業務收入的增長。

        從發卡規模、交易額來看，中信銀行和招商銀行、平安銀行等穩住了第一梯隊的地位;而興業銀行成為發卡增速最快的“黑馬”。

        招行、中信、平安穩居第一梯隊

        年報顯示，中信銀行和招商銀行穩住了卡量規模，是唯二卡量過億的上市股份制銀行。但兩家銀行卡量口徑則有所不同，招商銀行披露的是信用卡流通卡量1.02億張，中信銀行披露的是信用卡累計發卡1.06億張。

        2022年，監管部門發布《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》，要求連續18個月以上無客戶主動交易且當前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡占本機構總發卡數量的比例在任何時點不得超過20%，對單一客戶設置本機構發卡數量上限。

        因此，自去年起，多家銀行采取了調整持卡數量上限、對長期睡眠卡進行銷卡或暫停服務等措施，使得部分銀行卡量規模出現下降。如建設銀行的信用卡卡量同比下降了4.76%，減少了700萬張。平安銀行也出現了卡量下降的情況，截至2022年末，該行信用卡流通卡量 6899.72萬張，較上年末下降1.6%。

        央行數據顯示，2022年末，我國信用卡和借貸合一卡共計7.98億張，同比下降0.28%。

        而在信用卡交易額方面，招商銀行仍舊領先，2022年實現信用卡交易額48362.39億元，在已公布年報的上市銀行中是最高的，同比增長1.52%。平安銀行雖然交易額出現了10.5%的同比下降，但仍以33919.11億元的規模位居第二。此外，工行、建行、中行和中信銀行，雖然卡量過億，但交易額均未突破2萬億元。

        從信用卡業務帶來的收入來看，招商銀行披露2022年實現信用卡利息收入639.74億元，同比增長7.26%;實現信用卡非利息收入280.76億元，同比增長3.57%;合計逾900億元。中信銀行實現信用卡業務收入598.23億元，同比增長1.18%。浦發銀行信用卡業務總收入 437.33億元，同比增長14.85%。光大銀行信用卡業務收入439.68億元，同比下降0.41%。

        “黑馬”興業

        從發卡量增長、交易額增長項指標來看，興業銀行信用卡具備了成為“黑馬”的潛力。

        在很多銀行卡量和交易額都下降的背景下，興業銀行逆市增長。2022年年報顯示，該行累計發行信用卡6630.42萬張，較上年末增長11.06%，報告期內新增發卡660.41萬張;報告期內累計實現交易金額27746.63億元，同比增長5.19%。

        年報顯示，興業銀行信用卡在線上、線下渠道完善，消費場景切人方面下了功夫。“聚焦優質獲客場景，加強兩卡聯動、公私聯動，滿足年輕客群、優質往來客戶的用卡需求，大型商超、熱點文旅、優質企業駐點團辦等場景發卡占比穩步提升;深化與淘寶、京東等多家互聯網頭部平臺的營銷合作，完善場景生態，將‘6積分’活動權益體系頭部品牌數擴充至59個，提升客戶消費交易體驗;加快汽車金融新賽道布局，加大與蔚來、極氪、高合等汽車廠商和經銷商的合作力度，開展線上直播、線下試駕、節日感恩回饋等系列營銷活動，交易規模快速增長。”

        但是在快速增長的同時，興業銀行信用卡不良也同樣在飆升，甚至成為全年新增不良的主要來源。年報顯示，2022年該行逾期貸款較上年末增加182.54億元，其中信用卡逾期增加131.88億元。信用卡貸款余額4527.72億元，不良率4.01%，較上年末上升1.72個百分點。

        同樣面臨著消費需求收縮、個人客戶收入影響等不利因素，招商銀行信用卡不良率1.77%，較上年末上升0.12個百分點;中信銀行信用卡不良率2.06%，上升0.23個百分點;平安銀行信用卡不良率2.68%，上升0.57個百分點。此外，工行、交行和民生銀行的信用卡不良率較上年末有所下降。

        興業銀行在年報中也重點關注了信用卡的資產質量，并提出了四項措施：一是“準貸前”，持續調優校準申請評分模型，提升高成長性年輕客戶的占比，優化客群結構。二是“抓貸中”，整合客戶用卡生命周期信息，提煉客戶風險標簽，構建一體化貸中管控體系，強化風險客群的識別和管控能力。三是“強貸后”，發揮分行屬地管理優勢，加大司法處置力度，強化外包催收機構管理，提升信用卡風險處置成效。四是“數字化”，做精客戶全景畫像，優化分案策略、催收策略及賬銷案存管理策略，推進數字化在風險管理全流程的落地。

        信用卡科技競逐

        近日，金融數字化發展聯盟聯合銀聯數據、榮數信息發布的《增量開拓與存量挖潛——信用卡客戶經營專題報告》(以下簡稱《報告》)，指出，信用卡是銀行零售業務中與客戶交互頻率最高、生活場景滲透最為廣泛的產品，不僅僅是銀行服務用戶的金融工具，更是銀行與用戶之間實現情感連接的媒介，在每一次的動卡交易和生活服務中幫助客戶滿足消費訴求、實現自我價值。信用卡作為支付工具、消費工具、平臺工具，構建起持卡人、支付、消費、場景的生態圈，在提振消費、暢通“內循環”的政策背景下，也將迎來高質量發展的新機遇。

        銀行信用卡APP的用戶數據，從一個維度體現了其信用卡產品的打造、客戶服務、運營管理的成熟程度。

        招商銀行在2022年上線信用卡核心系統3.0，實現信用卡主機全面上云。年報稱，該行新系統依托于其自主研發的金融交易云平臺，擁有更好的擴展性與穩定性，為客戶帶來“額度場景化”“交付無卡化”等更佳體驗。截至報告期末，該行掌上生活App累計用戶數1.37億戶。報告期內，掌上生活App日活躍用戶數峰值672.34萬戶，期末月活躍用戶數4384.13萬戶，用戶活躍度居同業信用卡類App前列。

        平安口袋銀行 APP 注冊用戶數15288.32萬戶，較2021年末增長13.3%，其中，月活躍用戶數(MAU)5068.44萬戶，較2021年末增長5.1%。浦發銀行信用卡的浦大喜奔APP月活躍用戶量達2508萬戶，同比增長24.16%。興業銀行的“好興動”APP煥新升級為“興業生活”，截至2022年末，“興業生活”注冊用戶數超3700萬戶;月均MAU突破1200萬戶。

        2022年，各家銀行信用卡不約而同擴展了與汽車消費相關的服務場景。

        如招商銀行在“掌上生活”和“招商銀行”兩大App內打造“新能源專區”，首創線上看車-選車-試駕“一站式”體驗。興業銀行在“興業生活”APP推出“車生活”專區，打造綁車、養護、新能源、出行等功能板塊，上架車優惠券，搭建一站式用車服務場景，線上金融服務水平進一步提升。平安銀行繼續深耕車主客群的生態化經營，2022 年末，該行核心車主類信用卡流通卡量超2600萬張。中信銀行推出首款新能源車主專屬信用卡“中信銀行i車信用卡”及購車分期產品，完善動卡空間 APP“友車”經營平臺。

        在精細化運營方面，銀行對不同類型人群進行細分，有針對性的搭配產品設計、營銷活動，成為提升信用卡業務收入的重要抓手之一。平安銀行年報稱，通過精細化客群經營，全年信用卡循環及分期日均余額同比2021年增長22.1%，帶動信用卡利息收入實現較快增長。中信銀行表示，該行強化消費分期的客群滲透，賬單分期規模創歷史新高;積極布局家裝、購車等消費場景，上線“中信銀行圓夢卡”，進一步打開消費分期增量空間。招商銀行貼合年輕客群的興趣與需求，推出抖音聯名信用卡和原神聯名信用卡。

        “精細化模型運營助力促消費、增收益、控風險，差異化定價探尋增量收益空間。傳統的營銷活動在不同客戶之間缺乏差異，很難引起具有高消費力客戶的興趣，較難達成提升消費力的目的。”《報告》指出，在數字化運營的背景下，銀行可以采用消費預測模型，綜合考量用戶以往的消費水平、預測的消費金額、風險水平、價值水平以及套現管理策略等，設置差異化達標門檻及權益，并根據持卡人的實際消費情況動態調整。

        易觀千帆數據顯示，2023年3月信用卡服務應用月活規模排名保持穩定，前三位仍為招商銀行的掌上生活、浦發銀行的浦大喜奔、交通銀行的買單吧，月活躍人數規模分別為4456.36萬、2553.19萬、2420.68萬。其中浦大喜奔活躍人數環比上升。3月，多家信用卡服務應用進行了版本迭代。“當前，我國信用卡行業已從高速發展進入高質量發展模式，商業銀行在積極探索數字化轉型的同時，也在不斷探索更深更廣的應用場景。”易觀千帆表示。

《電鰻快報》