阿里巴巴集團(tuán)(下稱阿里)劃時(shí)代“1+6+N”組織變革已接近2個(gè)月。

        5月18日晚，阿里公布2023財(cái)年第四季度(自然年2023年第一季度)及全年業(yè)績。

        本次財(cái)報(bào)會(huì)，阿里罕見邀請(qǐng)多位高管參與發(fā)言，包括阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官張勇、阿里巴巴董事會(huì)執(zhí)行副主席蔡崇信、淘天集團(tuán)首席執(zhí)行官戴珊、阿里巴巴國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)首席執(zhí)行官蔣凡等。此后六大業(yè)務(wù)集團(tuán)負(fù)責(zé)人或相繼參與財(cái)報(bào)會(huì)直面投資者。

        此外，本次財(cái)報(bào)公布了阿里多條重磅業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)，包括云智能集團(tuán)將從阿里巴巴集團(tuán)完全分拆獨(dú)立走向上市，菜鳥、盒馬啟動(dòng)上市計(jì)劃，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)啟動(dòng)外部融資，六大業(yè)務(wù)集團(tuán)正式成立董事會(huì)等。

        張勇表示：“全球局勢(shì)日益復(fù)雜，我們主動(dòng)實(shí)施組織變革，給予業(yè)務(wù)更大獨(dú)立性以增強(qiáng)其競爭力，滿足不同客戶持續(xù)變化的需求，捕捉新市場機(jī)遇。”

        市場的變化永不停止，隨著“1+6+N”組織變革的落地，阿里全面做輕、做薄，員工也將為各自的業(yè)務(wù)而戰(zhàn)。在互聯(lián)網(wǎng)增速見頂?shù)臅r(shí)刻，阿里變陣狂奔沖向新時(shí)代。

中國商業(yè)業(yè)務(wù)率先復(fù)蘇，未來兩年將堅(jiān)持投入用戶需求拓展等

        財(cái)報(bào)顯示，上一財(cái)年阿里收入為 8686.87 億元(1264.91 億美元)，同比增長2%。經(jīng)營利潤為 1003.51 億元(146.12 億美元)，同比增長 44%。

        歸屬于普通股股東的凈利潤為725.09 億元(105.58 億美元)及凈利潤為655.73 億元(95.48 億美元)，分別同比增長17%及 39%。財(cái)報(bào)稱，凈利潤的增長來自經(jīng)營利潤增長及阿里所持有的股權(quán)投資的公允價(jià)格變動(dòng)而產(chǎn)生的凈虧損下降所帶動(dòng)，部分被權(quán)益法核算的投資收益下降及投資減值增加所抵銷。

        同時(shí)，此次阿里未把公允價(jià)值變動(dòng)而產(chǎn)生的凈收益或凈虧損和投資減值計(jì)入非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)。非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤為1413.79 億元(205.86 億美元)，同比增長 4%。

        財(cái)報(bào)顯示，阿里中國商業(yè)業(yè)務(wù)憑借穩(wěn)固的高質(zhì)量消費(fèi)群體，在復(fù)蘇周期內(nèi)快速企穩(wěn)。在3月，淘寶和天貓的線上實(shí)物商品GMV(成交總額)增長(剔除未支付訂單)轉(zhuǎn)為正數(shù)，財(cái)報(bào)顯示服飾及保健品品類增長強(qiáng)勁。

        本季度，在淘寶和淘特上M2C(生產(chǎn)廠家對(duì)消費(fèi)者)商品產(chǎn)生的支付GMV同比增長26%。淘菜菜持續(xù)推動(dòng)中國零售市場中雜貨和生鮮產(chǎn)品的品類滲透，截至2023年3月31日止的12個(gè)月，有62%的淘菜菜年度活躍消費(fèi)者為首次在阿里平臺(tái)購買生鮮產(chǎn)品的消費(fèi)者。

        財(cái)報(bào)顯示，本季度，盒馬繼續(xù)增強(qiáng)其銷售能力并提高運(yùn)營效率;餓了么每筆訂單的單位經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)為正且同比改善;淘特、淘菜菜均持續(xù)實(shí)現(xiàn)季度虧損同比收窄。

        國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年一季度國內(nèi)消費(fèi)呈現(xiàn)穩(wěn)步復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，其中餐飲消費(fèi)快于商品消費(fèi)。受益于此，本季度本地生活服務(wù)訂單增長超20%。其中，高德和飛豬“到目的地”業(yè)務(wù)訂單同比增長迅速，3月，高德日均活躍用戶數(shù)量創(chuàng)1.5億的新高，飛豬國內(nèi)酒店預(yù)訂價(jià)值較2019年同期增長超70%。“到家”業(yè)務(wù)上，消費(fèi)需求改善、活躍商家數(shù)增加，以及有效擴(kuò)展配送能力，令餓了么的GMV增長和訂單增長顯著上升。

        去年，淘寶天貓確立了“從交易走向消費(fèi)”的戰(zhàn)略方向，以用戶為中心，聚焦內(nèi)容化、價(jià)格力和履約力等中長期發(fā)展能力建設(shè)，成效逐步顯現(xiàn)。在今年淘寶天貓618商家大會(huì)上，戴珊表示，面向未來淘寶天貓的方向是：用戶為先、生態(tài)繁榮、科技驅(qū)動(dòng)，即推進(jìn)全面內(nèi)容化、支持商家發(fā)展降低商家經(jīng)營成本、創(chuàng)造AI時(shí)代全新的用戶產(chǎn)品和商家工具。

        財(cái)報(bào)會(huì)上，戴珊稱，作為經(jīng)營者需要在大周期下有更長遠(yuǎn)的規(guī)劃。未來的3到5年，淘寶的戰(zhàn)略即用戶為先、生態(tài)繁榮和科技驅(qū)動(dòng)，從交易走向消費(fèi)，從消費(fèi)走向生活，“我們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)電商領(lǐng)域中，用戶和商家規(guī)模都處在第一陣地，但是競爭依舊非常激烈和殘酷，因此未來一兩年的投入方向和力度是非常明確的”。

        戴珊透露，未來兩年將堅(jiān)持投入用戶需求拓展、用戶體驗(yàn)優(yōu)化、用戶規(guī)模增長、用戶時(shí)長增加的方向，將通過用戶和商家規(guī)模的增長以及技術(shù)進(jìn)步來驅(qū)動(dòng)平臺(tái)營收的長期增長。

國際業(yè)務(wù)快速增長潛力大，將堅(jiān)持“跨境+本地”模式投入

        財(cái)報(bào)顯示，得益于長期的能力建設(shè)和效率提升，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇周期下，國際商業(yè)分部、菜鳥、本地生活分部等業(yè)務(wù)季度及全年收入增速顯著。這一季度，國際業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，其中國際零售收入增長41%，連續(xù)3個(gè)季度超出市場預(yù)期。

        蔣凡在財(cái)報(bào)會(huì)上表示，本季度，國際業(yè)務(wù)展現(xiàn)了快速的增長勢(shì)頭，增長主要驅(qū)動(dòng)力來自于業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和商業(yè)化率的提升。

        季度內(nèi)，包含Lazada(來贊達(dá))、速賣通、Trendyol(阿里旗下中東電商平臺(tái))和Daraz(阿里旗下南亞電商平臺(tái))的國際零售商業(yè)訂單量整體同比增長15%，收入同比增長41%。

        Lazada通過優(yōu)化買家體驗(yàn)，在東南亞市場實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)訂單同比增長，并繼續(xù)擴(kuò)大其買家基礎(chǔ);Trendyol從3月起業(yè)務(wù)恢復(fù)，以及新業(yè)務(wù)訂單增長強(qiáng)勁，季度訂單同比增長率保持強(qiáng)韌。

        本季度，速賣通面向全球消費(fèi)者推出的新服務(wù)Choice，指定國家的消費(fèi)者在Choice下單可享受免運(yùn)費(fèi)、免費(fèi)退貨和配送質(zhì)量保證等服務(wù)。推出以來，Choice日訂單量迅速增長，帶動(dòng)速賣通季度訂單實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。

        有數(shù)據(jù)顯示，3月以來，速賣通訂單量快速增長，同比增幅超50%。同時(shí)，目前在韓國、西班牙等開通Choice服務(wù)的多個(gè)國家，速賣通下載量均飆升至前3名。訂單的快速增長對(duì)倉庫及物流能力也提出了更高的要求。5月，速賣通聯(lián)合菜鳥宣布，將在一個(gè)月內(nèi)新開設(shè)5座跨境倉庫，優(yōu)選倉總面積再增數(shù)萬平方米，為商家提供更多倉容空間。

        蔣凡說，面向未來，國際零售業(yè)務(wù)依然會(huì)堅(jiān)持“跨境+本地”模式的投入。跨境市場的潛力依然很大，速賣通將保持快速增長。本地市場中，除了在東南亞市場持續(xù)投入，也會(huì)積極關(guān)注更多新的區(qū)域市場機(jī)會(huì)。

        他同時(shí)表示，作為B2B(企業(yè)間的電子商務(wù))數(shù)字貿(mào)易業(yè)務(wù)的阿里巴巴國際站進(jìn)行了模式升級(jí)，從交易服務(wù)衍生了金融、物流、數(shù)字化SaaS(軟件運(yùn)營服務(wù))服務(wù)等其他服務(wù)，相信這些動(dòng)作會(huì)讓B2B業(yè)務(wù)保持健康增長。

        自此，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)也將啟動(dòng)對(duì)外融資，助力業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展和增長。

        本季度，在抵消跨分部交易的影響后，菜鳥的收入同比增長18%至人民幣136.19億元。在國際端到端履約網(wǎng)絡(luò)、國內(nèi)送貨上門等影響體驗(yàn)的關(guān)鍵物流能力建設(shè)，菜鳥持續(xù)推進(jìn)，有明顯進(jìn)展。財(cái)報(bào)還稱，阿里董事會(huì)批準(zhǔn)啟動(dòng)菜鳥集團(tuán)上市計(jì)劃，預(yù)計(jì)在未來12到18個(gè)月內(nèi)完成。

        阿里方面稱，今年恰逢菜鳥成立十周年。經(jīng)過十年發(fā)展，菜鳥已經(jīng)成為一家領(lǐng)先的數(shù)智物流公司，形成國內(nèi)物流、國際物流、城鄉(xiāng)末端、物流科技和物流地產(chǎn)五大業(yè)務(wù)板塊，并持續(xù)投入全球物流基礎(chǔ)設(shè)施和供應(yīng)鏈能力建設(shè)，面向市場檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。

        財(cái)報(bào)顯示，本季度國際商業(yè)、菜鳥、本地生活服務(wù)收入增速依次為29%、18%、17%;即便2023財(cái)年在復(fù)雜多變的市場形勢(shì)及諸多不確定因素下，三個(gè)業(yè)務(wù)按年實(shí)現(xiàn)13%、21%、12%的收入增速，逐漸成為阿里巴巴業(yè)績穩(wěn)健增長的新引擎。

云市場價(jià)格戰(zhàn)搶客戶，張勇回應(yīng)六大業(yè)務(wù)集團(tuán)持股安排

        2023財(cái)年，在抵消跨分部交易的影響后，云業(yè)務(wù)收入為772.03億元，經(jīng)調(diào)整EBITA為14.22億元，同比增長24%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)第二年盈利。

        阿里云一直致力于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能(AI)核心技術(shù)的研發(fā)，推動(dòng)算力和人工智能的發(fā)展。今年4月，阿里云發(fā)布了AI大模型通義千問，并宣布將接入阿里巴巴所有產(chǎn)品，進(jìn)行全面升級(jí)改造。數(shù)據(jù)顯示，已經(jīng)有超過20萬家企業(yè)申請(qǐng)接入通義千問測試，企業(yè)專屬大模型的需求十分火爆。

        今年以來，阿里云轉(zhuǎn)守為攻，推出核心產(chǎn)品降價(jià)和免費(fèi)試用計(jì)劃，大幅提高合作伙伴傭金率，擴(kuò)大公有云客戶基礎(chǔ)、提升云端利用率。

        近期，國內(nèi)云市場再度爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn)受到各方關(guān)注，對(duì)此，張勇也在業(yè)績會(huì)上回應(yīng)稱，阿里云的價(jià)格策略調(diào)整，基于算力普惠目標(biāo)，其目的是，讓更多的中小企業(yè)，特別是開發(fā)者更好地來使用云計(jì)算、降低使用的門檻，最終對(duì)于發(fā)展行業(yè)客戶有一個(gè)長期的幫助。

        “1+6+N”組織變革后，阿里成為“1”，云智能集團(tuán)、淘寶天貓商業(yè)集團(tuán)、本地生活集團(tuán)、菜鳥集團(tuán)、國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)、大文娛集團(tuán)成為“6”，其他公司“N”將獨(dú)立經(jīng)營管理，阿里走向組織治理全新階段。

        許多投資者關(guān)心未來阿里與這些獨(dú)立商業(yè)集團(tuán)的關(guān)系，哪些公司的股票將被處理，哪些還將持有或控股?對(duì)此，張勇回應(yīng)稱，這些財(cái)務(wù)動(dòng)作將基于阿里消費(fèi)、云計(jì)算、全球化的三大戰(zhàn)略來最終確定，戰(zhàn)略在哪里，資產(chǎn)就在哪里。

        未來，阿里將轉(zhuǎn)向控股集團(tuán)，運(yùn)營重心也會(huì)從具體業(yè)務(wù)中抽離出來，將精力更多投向投資、創(chuàng)新、孵化。阿里巴巴作為一個(gè)上市公司主體，不會(huì)變化，各個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)、公司的業(yè)績將繼續(xù)合并報(bào)表。

        值得注意的是，積極布局未來的同時(shí)，阿里巴巴繼續(xù)執(zhí)行股份回購計(jì)劃。財(cái)報(bào)顯示，截至3月31日，以約19億美元回購了約2150萬股美國存托股(相當(dāng)于約1.724億股普通股)。在目前授權(quán)下，有約194億美元回購額度，有效期至2025年3月。

《電鰻快報(bào)》