車險綜合改革以來，“降價，增保，提質(zhì)”階段性目標全面達成，消費者獲得了實實在在改革紅利，車險行業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)明顯改善，車險市場總體維持穩(wěn)定，高質(zhì)量發(fā)展基礎更加穩(wěn)固。

        不過，近期有業(yè)內(nèi)人士透露，隨著行業(yè)內(nèi)外部情況發(fā)生變化，少數(shù)財產(chǎn)險公司為搶占車險市場份額，在部分地區(qū)打起了“價格戰(zhàn)”，分給渠道的手續(xù)費率超過了30%。

        《中國經(jīng)營報》記者從業(yè)內(nèi)知情人士處獲悉，為進一步規(guī)范車險市場秩序，國家金融監(jiān)督管理總局財險部近日在業(yè)內(nèi)下發(fā)《關于規(guī)范車險市場秩序有關事項的通知》(以下簡稱“《通知》”)，要求各財險公司守牢合規(guī)底線，嚴禁盲目拼規(guī)模、搶份額;壓實險企主體責任，據(jù)實列支各項經(jīng)營管理費用等。

        多位業(yè)內(nèi)人士認為，在同質(zhì)化競爭的車險市場中，保險公司打“價格戰(zhàn)”、搶市場份額不僅不會惠及消費者，反而更加劇惡性競爭，阻礙行業(yè)良性、健康發(fā)展。

        拼費用亂象抬頭

        實際上，“以手續(xù)費換市場份額”是財險行業(yè)的痼疾。在手續(xù)費競爭上，價格競爭亂象往往體現(xiàn)為“通過保險中介或個人代理人銷售車險保單時支付的手續(xù)費超出報批監(jiān)管機構(gòu)的手續(xù)費率”。

        業(yè)內(nèi)人士透露，不同地區(qū)車險手續(xù)費率亦不同。一般而言，交強險手續(xù)費率在4%左右，商業(yè)險手續(xù)費率在15%左右。4S店等車商渠道掌控著大量新車保險業(yè)務，其他的車險兼業(yè)代理也聚攏了大批車險客戶，一些保險公司會通過支付超標的手續(xù)費或者承擔車商、兼業(yè)代理的促銷推廣費等方式，來讓渠道主推自己的車險產(chǎn)品。為了爭份額，部分財產(chǎn)險公司通過不正當競爭給出超30%的手續(xù)費率。比如河北、安徽等地區(qū)甚至到了35%左右。

        近日，國家金融監(jiān)督管理總局財險部在《通知》中也指出，近期，隨著行業(yè)內(nèi)外部情況發(fā)展變化，部分地區(qū)和機構(gòu)高手續(xù)費競爭等問題又有所抬頭，個別地方比較嚴重。

        記者獲得的業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，第二梯隊財險公司絕大多數(shù)費用率高于行業(yè)平均水平，賠付率低于行業(yè)平均水平。中小財險公司整體賠付率低于行業(yè)平均水平0.23個百分點，但是業(yè)務獲取成本高，綜合費用率高出行業(yè)頭部公司10.31 個百分點，亦高出第二梯隊財險公司5.98個百分點，綜合成本率達到105.98%，承保虧損。

        眾所周知，險企提高了車險手續(xù)費，就能爭取到中介的業(yè)務推薦力度，使其短時間內(nèi)的保費規(guī)模上升。但是，提高車險手續(xù)費率會導致承諾或支付中介的手續(xù)費率高于報批費率水平。那么，車險手續(xù)費超額的這部分由什么填補?

        一家財險公司車險業(yè)務人員向記者透露，有些公司會將一些業(yè)務記錄為中介公司代理銷售的業(yè)務，列支手續(xù)費并支付傭金給中介機構(gòu)，然后中介機構(gòu)留取部分開票費用，將剩余傭金返還保險公司，從而套取費用覆蓋無法入賬的“給投保人的額外利益”和超額手續(xù)費。

        記者根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)統(tǒng)計，今年3~5月，監(jiān)管部門針對多家財產(chǎn)保險公司及其分支機構(gòu)套取車險手續(xù)費，為投保人墊付差額保費、向投保人返還;未采取有效措施管控車險業(yè)務費用等違法違規(guī)行為開出了24張?zhí)幜P決定書，比去年同期9張?zhí)幜P決定書多15張。

        比如，一家大型財產(chǎn)保險公司未采取有效措施管控車險業(yè)務費用，旗下多家分支機構(gòu)通過業(yè)務及管理費、手續(xù)費及傭金、間接理賠費用等科目共列支20.11億元，用于支付車險手續(xù)費等市場費用。上述事實有其車險成本費用管理相關文件，費用預算、核撥及審批流程文件，虛列費用的明細清單，相關情況說明、部門職責分工文件、任職文件、調(diào)查筆錄等證據(jù)資料證明。

        另外一家財產(chǎn)險公司分支機構(gòu)利用保險代理人虛構(gòu)保險中介業(yè)務套取費用32.14萬元，并將全部資金通過為投保人墊付差額保費、向投保人返還等方式給予車險投保人保險合同約定以外利益。

        此次《通知》明確，嚴格壓實險企主體責任。各財險公司要進一步強化責任意識和大局意識，自覺承擔起維護車險市場秩序的主體責任。嚴格費用預算、審批、核算、審計等內(nèi)控管理，據(jù)實列支各項經(jīng)營管理費用，強化手續(xù)費核算管控。嚴格對車險中介業(yè)務合規(guī)性管控，履行好對中介機構(gòu)及個人的授權(quán)和管理責任。嚴格執(zhí)行報批報備的車險條款費率，不得給予或者承諾給予投保人、被保險人保險合同約定以外的利益。

        同時，《通知》要求，各監(jiān)管局要持續(xù)做好車險市場動態(tài)監(jiān)測，重點關注轄內(nèi)各機構(gòu)費用水平，強化車險費率執(zhí)行情況的監(jiān)管。針對回溯發(fā)現(xiàn)商業(yè)車險自主定價系數(shù)、車險手續(xù)費率出現(xiàn)較大偏離的機構(gòu)，要及時責成其進行風險糾偏，涉嫌違法違規(guī)的，要依法依規(guī)嚴肅查處。

        要持續(xù)保持車險監(jiān)管高壓態(tài)勢，對帶頭投費用、搶市場的機構(gòu)，要迅速采取有力監(jiān)管措施，打早打小，防止個別機構(gòu)行為影響整個轄區(qū)車險市場穩(wěn)定。運用好現(xiàn)場檢查手段，重點選取費用及賠付情況異常、市場份額異動、市場反映問題較多的地區(qū)和機構(gòu)進行檢查，以強有力監(jiān)管，確保車險高質(zhì)量發(fā)展，積極服務中國式現(xiàn)代化建設。

        禁止下達不切實際的保費增長任務

        一家中型財險公司分公司車險負責人對記者表示，回歸到險企最根本的經(jīng)營看，亂象的源頭在于險企自身。尤其是總公司為了提升市場份額和保費收入排名，下達的經(jīng)營目標和業(yè)績的考核標準，更加偏重于保費增速和保費規(guī)模，同時使得激勵制度的設計也過于短視，容易忽視內(nèi)控合規(guī)和風險管控，不注重業(yè)務品質(zhì)，陷入盲目拼規(guī)模、搶份額的經(jīng)營模式。例如，在月底和季度末考核時點，當保費目標不達標時，會出現(xiàn)用高昂手續(xù)費換取中介渠道車險業(yè)務量的市場亂象，以滿足短期的保費規(guī)模要求。

        “個別財險公司在經(jīng)營車險的過程中，要規(guī)模勝于要利潤的現(xiàn)實壓力，來自于一刀切的‘規(guī)模考核’。例如，部分公司在對于分公司的考核中會采用‘對標制’。不僅要在總體規(guī)模上超越競爭對手，在地方市場的排名上也不能落后于人。為此，業(yè)績壓力下的分公司也就想盡辦法爭取‘市場’。”上述業(yè)內(nèi)人士進一步向記者表示。

        對此，《通知》明確，各財險公司務必守牢合規(guī)底線。要牢固樹立合規(guī)經(jīng)營理念，嚴格落實各項監(jiān)管要求，不得忽視內(nèi)控合規(guī)和風險管控，盲目拼規(guī)模、搶份額。不得脫離公司發(fā)展基礎和市場承受能力，向分支機構(gòu)下達不切實際的保費增長任務。不得偏離精算定價基礎，以低于成本的價格銷售車險產(chǎn)品，開展不正當競爭。

        “要建立科學的管理考核和激勵機制，把內(nèi)控執(zhí)行作為經(jīng)營考核的首要內(nèi)容，摒棄忽視內(nèi)控合規(guī)和風險管控，盲目拼規(guī)模、搶份額以及脫離發(fā)展基礎和市場承受能力，將依法合規(guī)作為業(yè)務發(fā)展的基本前提和底線。總公司在制定考核指標時，要考慮市場承載能力，要將合規(guī)、效益、發(fā)展、服務、創(chuàng)新等指標，納入績效考核體系。此外，要加強對分支機構(gòu)業(yè)務、財務、費用等精細化管控，及時調(diào)整優(yōu)化對分支機構(gòu)的考核方案，提高合規(guī)指標和質(zhì)量效益指標的考核權(quán)重，避免分支機構(gòu)盲目拼搶市場份額，陷入惡性價格競爭。”一家財險公司總經(jīng)理對記者表示。

        不得拒保高風險車輛

        摩托車、營運車等高風險車輛的承保缺口問題，一直是社會關注的熱點話題。去年8月，國務院第九次大督查第九督查組在梳理群眾提供的問題線索后發(fā)現(xiàn)，不少河南摩托車主對交強險投保難問題反映強烈。

        隨后，督查組實地走訪河南省鄭州市、焦作市等地多家保險機構(gòu)發(fā)現(xiàn)，鄭州市、焦作市等地不少保險公司或以不辦理摩托車交強險業(yè)務、業(yè)務員沒有權(quán)限受理、系統(tǒng)故障等理由拒絕;或設定不合理條件，將部分無法完全滿足條件的車主拒之門外。督查組暗訪發(fā)現(xiàn)的涉事大小保險公司有9家。

        不僅是摩托車，營運貨車、出租車等高賠付車型投保交強險在全國也是“老大難”問題，此前，有大貨車和出租車車主多次向監(jiān)管部門反映無法投保車險的問題，不少保險公司也因各種理由拖延或拒絕承保被處罰。

        今年2月，陜西監(jiān)管局發(fā)文表示，近年來，隨著車險綜合改革的逐步深入，在保險責任提升疊加車均保費下降的雙重影響下，部分車型賠付率逐漸升高，局部地區(qū)高風險車輛的保險供給結(jié)構(gòu)性缺口有所放大。

        此次《通知》亦要求，各財險公司要高度重視摩托車、營運車等高風險車輛保險承保服務工作。經(jīng)營交強險業(yè)務的保險公司不得拒保、變相拒保、拖延承保交強險或捆綁搭售商業(yè)險，確保實現(xiàn)應保盡保。各財險公司要積極承保摩托車、營運車等高風險車輛商業(yè)保險，促進商業(yè)車險愿保盡保。要充分利用科技手段，積極探索開展風險減量管理，逐步改善高風險車輛業(yè)務經(jīng)營狀況。

《電鰻快報》