《電鰻財(cái)經(jīng)》文/李萬鈞

        威帝股份(603023)自2020年9月“易主”至今已經(jīng)接近3年時(shí)間，7月25日該公司披露重組方案，擬100%并購寶優(yōu)際，并募集配套資金1.5億元，本次交易將形成重大資產(chǎn)重組。《電鰻財(cái)經(jīng)》關(guān)注到，本次交易停牌前該公司股價(jià)曾出現(xiàn)2個(gè)漲停板，雖然巧妙避開了“異動(dòng)”規(guī)則，但K線圖十分惹眼，股價(jià)也是從4.1元拉升到了4.99元。

        擬100%并購寶優(yōu)際形成重大重組 配套募資1.5億元

        7月25日，威帝股份披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買包括王勤等29名主體在內(nèi)交易對(duì)方持有的蘇州寶優(yōu)際科技股份有限公司(簡稱“寶優(yōu)際”)100%的股份。

        根據(jù)預(yù)案，威帝股份本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的價(jià)格為3.42元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)的80%。目前，寶優(yōu)際的估值和定價(jià)尚未最終確定，但本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

        同時(shí)，為滿足資金需求，威帝股份擬向南城投資非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過1.5億元，募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格為3.52元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票均價(jià)的80%。

        本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。交易完成后，王勤及其一致行動(dòng)人預(yù)計(jì)持有上市公司股份將超過上市公司股份總數(shù)的5%。本次發(fā)行股份募集配套資金的認(rèn)購方為南城投資，是實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)，根據(jù)《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

        重組將讓威帝股份的主營業(yè)務(wù)更加豐富。交易完成后，威帝股份仍將繼續(xù)經(jīng)營現(xiàn)有業(yè)務(wù)，包括CAN總線控制系統(tǒng)、總線控制單元、控制器(ECU控制單元)、云總線車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、傳感器等汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售業(yè)務(wù)。

        此外，據(jù)披露信息，寶優(yōu)際主營業(yè)務(wù)為動(dòng)力及儲(chǔ)能電池電芯安全功能器件、模組安全功能器件、電池包結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

        停牌前股價(jià)“異動(dòng)”

        早在3年前，威帝股份就已經(jīng)易主。

        據(jù)公開信息，2020年9月15日，威帝股份的股東陳振華、陳慶華、劉國平與麗水久有股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“麗水久有”)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《承諾函》及《表決權(quán)放棄協(xié)議》、《表決權(quán)放棄承諾函》，陳振華、陳慶華、劉國平將其持有的威帝股份12044.5673萬股、占公司股本總額的21.43%，轉(zhuǎn)讓給麗水久有，同時(shí)出讓方陳振華放棄其持有上市公司26.02%股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，陳慶華放棄其持有上市公司3.42%股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。

        該次交易前，威帝股份控股股東和實(shí)際控制人為陳振華，控股比例41.36%;交易完成后，麗水久有成為威帝股份單一擁有表決權(quán)份額最大的股東，即上市公司的控股股東，麗水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)成為公司的實(shí)際控制人。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》關(guān)注到，威帝股份的易主時(shí)間即將滿3年，該公司迎來重大重組。7月11日(星期二)該公司披露《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告》，但停牌前該公司股價(jià)并沒有閑著。

        7月4日、10日，威帝股份股價(jià)出現(xiàn)漲停，期間間隔時(shí)間有4個(gè)交易日，按每次漲停前后的時(shí)間計(jì)算，均沒有達(dá)到監(jiān)管要求的“異動(dòng)規(guī)則”，但這樣的漲停十分惹眼。

        從實(shí)際情況看，7月4日至10日，威帝股份股價(jià)從4.1元上漲到4.99元，漲幅為21.71%。

        高管辭職 老股東仍計(jì)劃減持

        重大重組的前景如何呢?且看威帝股份的高管和老股東們?nèi)绾蝿?dòng)作。

        7月22日，威帝股份披露總經(jīng)理和副總經(jīng)理辭職公告。據(jù)悉，該公司董事會(huì)于近日收到公司總經(jīng)理夏乾偉、副總經(jīng)理陳振華的書面辭職報(bào)告，均因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去所任職務(wù)。

        此外，威帝股份現(xiàn)有的老股東及高管們?nèi)杂袦p持計(jì)劃，包括原實(shí)際控制人陳振華。

        據(jù)披露，自本次重組復(fù)牌之日起至本次交易實(shí)施完畢期間，即2023年度至2024年度，威帝股份的財(cái)務(wù)總監(jiān)郁瓊計(jì)劃擬減持不超過所持股份43.72%的股份11.63萬股，約占上市公司總股本0.021%;副總經(jīng)理崔建民計(jì)劃擬減持不超過所持股份43.75%的股份49.04萬股，約占上市公司總股本0.087%;副總經(jīng)理吳鵬程計(jì)劃擬減持不超過所持股份24.98%的股份17.68萬股，約占上市公司總股本0.031%;董事會(huì)秘書周寶田計(jì)劃擬減持不超過所持股份43.74%的股份39.37萬股，約占上市公司總股本0.07%;董事陳振華及其一致行動(dòng)人計(jì)劃在任意連續(xù)90日內(nèi)通過大宗交易方式減持不超過公司股份總數(shù)的2%，通過集中競價(jià)交易方式減持不超過公司股份總數(shù)的1%。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》將繼續(xù)關(guān)注威帝股份重大重組及經(jīng)營進(jìn)展。

《電鰻快報(bào)》