三季度以來，股債市場(chǎng)都呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)，投資者對(duì)于含有權(quán)益資產(chǎn)的產(chǎn)品信心不足，導(dǎo)致權(quán)益類基金及二級(jí)債基發(fā)行遇冷。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，部分基金公司與銷售渠道深入研究當(dāng)前投資者的心理與需求，推出更多低波穩(wěn)健產(chǎn)品，力求更好應(yīng)對(duì)市場(chǎng)震蕩，獲得了投資者的認(rèn)可。

        作為近期低波穩(wěn)健類產(chǎn)品的代表，浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有期債券型證券投資基金已于11月8日發(fā)布產(chǎn)品成立公告，顯示該產(chǎn)品最終募集金額達(dá)到10.08億，托管行為招商銀行。

        在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，一只六個(gè)月持有期二級(jí)債基產(chǎn)品首發(fā)規(guī)模突破10億，無疑為遇冷的基金銷售市場(chǎng)送來一陣暖風(fēng)。同時(shí)，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有期債券的發(fā)行規(guī)模在今年以來成立的6只六個(gè)月持有期二級(jí)債基中發(fā)行規(guī)模排名第一，在12只持有期二級(jí)債基中發(fā)行規(guī)模排名第三。

        據(jù)了解，浦銀安盛基金及重點(diǎn)銷售渠道為了在當(dāng)前環(huán)境下做好此次發(fā)行工作作了大量準(zhǔn)備工作。作為浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有期債券的基金經(jīng)理，浦銀安盛固定收益投資部總監(jiān)李羿即以擅長(zhǎng)回撤控制、強(qiáng)調(diào)投資紀(jì)律為業(yè)界熟知。他曾多次表示，信用風(fēng)險(xiǎn)是怎么重視都不過分的一件事情，固收投資首要就是做好風(fēng)險(xiǎn)控制，盡力為投資者提供“業(yè)績(jī)可解釋、策略可復(fù)制、理念可持續(xù)”的“三可”產(chǎn)品。

        針對(duì)新基金的管理理念，李羿強(qiáng)調(diào)，他會(huì)一如既往地把回撤控制是放在第一位，重視“紀(jì)律性”，在市場(chǎng)波動(dòng)較大時(shí)期，如果組合出現(xiàn)連續(xù)回撤，達(dá)到其“紀(jì)律”規(guī)范值，他不會(huì)盲目補(bǔ)倉“撿便宜”，反而會(huì)首先把倉位降下來。

        “回顧我自己的操作歷程，過去曾發(fā)生過幾次上述情況，但我堅(jiān)持按照倉位控制的理念去做。后來市場(chǎng)調(diào)整時(shí)，從最后的凈值表現(xiàn)來看，我管理的產(chǎn)品回撤相對(duì)可控。犧牲一部分收益去換取組合回撤降低的可能是值得的。”李羿說。

        在做好回撤控制的基礎(chǔ)上，李羿希望通過團(tuán)隊(duì)協(xié)作和勤奮努力力爭(zhēng)為投資者做到收益增厚。

        在李羿看來，固收產(chǎn)品像“大眾消費(fèi)品”，要做到產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，就需要團(tuán)隊(duì)化作戰(zhàn)，在這方面，浦銀安盛基金經(jīng)過多年積累和建設(shè)，已構(gòu)建起相對(duì)完備的固收投研體系。據(jù)資料顯示，浦銀安盛固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)陣容較為強(qiáng)大。該公司分管固收條線的副總經(jīng)理汪獻(xiàn)華曾任浦發(fā)銀行金融市場(chǎng)部副總經(jīng)理，具有19年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn);固定收益投資部總監(jiān)李羿擁有9年投資經(jīng)驗(yàn)，曾任職于銀行、保險(xiǎn)、頭部基金;信用研究部則由涂妍妍領(lǐng)銜，她曾任職于興業(yè)銀行、陸金所，具有17年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn);固定收益專戶部總監(jiān)段福印是一位投資老將，具有25年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及15年投資經(jīng)驗(yàn)，曾在券商、公募基金有著資深從業(yè)經(jīng)歷。

        在強(qiáng)化投研支撐的同時(shí)，浦銀安盛基金的銷售團(tuán)隊(duì)也持續(xù)發(fā)力。今年為應(yīng)對(duì)頻繁的市場(chǎng)波動(dòng)，浦銀安盛基金強(qiáng)化與各銷售渠道的合作，舉辦“走進(jìn)浦銀安盛”、“16年16城”投資陪伴同舟之旅等投資者服務(wù)活動(dòng)，與投資者近距離面對(duì)面交流，第一時(shí)間解讀各項(xiàng)政策與市場(chǎng)熱點(diǎn)，在波動(dòng)市場(chǎng)中做好投資者陪伴，引導(dǎo)投資者樹立長(zhǎng)期理性投資理念。這也是浦銀安盛基金升級(jí)投資者服務(wù)體系的重要一環(huán)，其目標(biāo)在于持續(xù)關(guān)注資本市場(chǎng)與投資者關(guān)切的發(fā)展變化，不斷進(jìn)化和升級(jí)投教內(nèi)容體系與形式，做好更有溫度的投資者陪伴。

        在長(zhǎng)期密切渠道合作、做好投資者陪伴的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品發(fā)行過程中，浦銀安盛銷售團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)與銀行等重點(diǎn)渠道協(xié)同配合，深入把握市場(chǎng)脈絡(luò)與變化趨勢(shì)，提前開展產(chǎn)品預(yù)熱，突出產(chǎn)品“低波穩(wěn)健”特性，更好滿足當(dāng)前市場(chǎng)需求。

        浦銀安盛相關(guān)人士表示：“發(fā)行的結(jié)束意味著投資者陪伴進(jìn)入了新的階段，后續(xù)將繼續(xù)以立體、多元的全方位服務(wù)模式，做好投后陪伴，實(shí)現(xiàn)覆蓋全流程的投資者服務(wù)。”

        據(jù)了解，后期浦銀安盛還將有固收類產(chǎn)品推向市場(chǎng)，將定位好低波穩(wěn)健特色，力爭(zhēng)在波動(dòng)行情中為投資者收獲更多長(zhǎng)期價(jià)值。

《電鰻快報(bào)》