公募基金作為A股重要的機(jī)構(gòu)投資者之一，其持倉動向一直備受市場關(guān)注。

截至7月19日，公募基金2024年二季報(bào)已全部披露。市場規(guī)模再創(chuàng)新高，突破30.71萬億，環(huán)比增長6.47%，新發(fā)基金314只，合計(jì)募資3470.04億元。

行業(yè)方面，科技、貴金屬和能源行業(yè)獲公募基金增持。個(gè)股方面，A股增持前三為比亞迪、新易盛與兆易創(chuàng)新；境外重倉股增持方面，前三分別為英偉達(dá)、蘋果和微軟。

公募基金重倉股新動向

隨著公募基金二季報(bào)的披露，公募基金的重倉股也隨之出爐。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，二季度末，公募基金總共重倉持有2664家A股公司，持股總市值約為24288億元。相比一季度末的持倉市值29330億元，減少約5042億元。

從個(gè)股角度看，二季度，共有142家A股公司均被上百只基金共同重倉。公募基金前十大重倉股分別是：貴州茅臺、寧德時(shí)代、紫金礦業(yè)、五糧液、美的集團(tuán)、騰訊控股、招商銀行、邁瑞醫(yī)療、立訊精密、長江電力。

從基金持股市值來看，有46家A股公司被公募基金在二季度持倉超100億元。二季度公募基金持股市值超千億元的僅有貴州茅臺、寧德時(shí)代。

其中，1268只基金共持有貴州茅臺市值約1197億元，1469只基金共持有寧德時(shí)代市值約1020億元。

從行業(yè)分布來看，公募基金二季度重倉股持股總市值最高的5個(gè)行業(yè)分別是電子、食品飲料、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、有色金屬，持股市值合計(jì)12645億元，占比過半。

其中，二季度基金持倉市值相比一季度增加超100億元的4個(gè)行業(yè)分別是電子、通信、公用事業(yè)、銀行。二季度基金持倉市值相比一季度減少超100億元的4個(gè)行業(yè)分別是食品飲料、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備。

對于后市，基金經(jīng)理普遍看好具有技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、國產(chǎn)替代等長期增長邏輯的行業(yè)，新能源、高端制造、信息技術(shù)以及具有出口優(yōu)勢的企業(yè)被普遍視為投資的重點(diǎn)方向。

泉果基金趙詣在回顧2024年二季度產(chǎn)品運(yùn)作時(shí)，強(qiáng)調(diào)了提升組合集中度的重要性，尤其是在新能源行業(yè)，他認(rèn)為隨著部分龍頭企業(yè)的海外基地開始供貨，這類出海企業(yè)將進(jìn)入新的成長周期，海外市場需求的增長將為這些企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

東方電纜成浙股最大“香餑餑”

上市公司在二級市場表現(xiàn)好不好，機(jī)構(gòu)持股是一項(xiàng)重要的衡量指標(biāo)。

截至2024年上半年，持股機(jī)構(gòu)家數(shù)超過50家的A股浙江上市公司一共有30家。其中，榜單頭部依然被?？低?、東方電纜、寧波銀行、拓普集團(tuán)等“種子選手”牢牢把守。

榜單中，排名前10的A股浙江上市公司，持股基金均超過100家。其中，?？低暢止蓹C(jī)構(gòu)達(dá)到309家，高居榜首。

值得關(guān)注的東方電纜。相較上一季度，東方電纜持股機(jī)構(gòu)數(shù)大幅增加，從第九位直線躥升至第二位，已經(jīng)將寧波銀行、三花智控、拓普集團(tuán)等甩在了身后。

公開資料顯示，東方電纜是國內(nèi)唯一掌握海洋臍帶纜設(shè)計(jì)并自主生產(chǎn)的企業(yè)。公司現(xiàn)擁有陸纜、海纜、海洋工程三大產(chǎn)品領(lǐng)域，是國內(nèi)海纜、陸纜核心供應(yīng)商。

截至4月25日，公司在手訂單71.37億元，其中海纜25.80億元，陸纜36.82億元，海洋工程8.75億元，220千伏及以上海纜、臍帶纜占在手訂單總額近30%。

7月9日，東方電纜發(fā)布公告，確認(rèn)新中標(biāo)中電建華東院海纜（約0.8億元）、英國SSE公司海纜（約1.5億元）、InchCapeOffshore公司海纜（約18億元），海纜中標(biāo)金額合計(jì)約20.30億元。

據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會預(yù)計(jì)，歐洲海風(fēng)裝機(jī)有望從2023年的34GW增長至2030年的121GW，年復(fù)合增長率達(dá)20%。隨著歐洲海風(fēng)發(fā)展加速，東方電纜發(fā)海外業(yè)績有望增厚。

東方電纜2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.10億元，比上年同期下降8.86%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2.63億元，比上年同期增長2.95%。

截至7月22日，共有40家機(jī)構(gòu)對東方電纜2024年度業(yè)績作出預(yù)測，平均預(yù)測凈利潤為13.434億元，平均預(yù)測每股收益為1.9535元。照此預(yù)測，公司2024年度凈利潤相比前一年增長，增幅為34.33%。

截至今年上半年，共181家主力機(jī)構(gòu)持有東方電纜，持倉量總計(jì)8635.78萬股，占流通A股12.56%。其中，新出現(xiàn)在主力名單中95家，持有2547.18萬股；從主力名單中消失29家，原持有2.99億股。

從行業(yè)分布看，截至2024年上半年，持股機(jī)構(gòu)家數(shù)居前的五大行業(yè)分別為機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、汽車、電力設(shè)備和醫(yī)藥生物。

在機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域，值得關(guān)注的是五洲新春。公司主營業(yè)務(wù)為軸承及配件、汽車零配件、五金、車床零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品為軸承產(chǎn)品、汽車零部件和熱管理系統(tǒng)零部件。

公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，建有國家企業(yè)技術(shù)中心、CNAS國家認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室、院士專家工作站、浙江省高端軸承重點(diǎn)企業(yè)研究院和航空滾動軸承浙江省工程研發(fā)中心。公司擁有一支長期專注于軸承產(chǎn)品和精密零部件的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。

截至2024年上半年，共24家主力機(jī)構(gòu)持有五洲新春，持倉量總計(jì)2262.46萬股，占流通A股6.18%。

截至7月22日，共有11家機(jī)構(gòu)對五洲新春2024年度業(yè)績作出預(yù)測，平均預(yù)測凈利潤為1.9884億元，平均預(yù)測每股收益為0.5382元。照此預(yù)測，公司2024年度凈利潤相比前一年增長，增幅為43.90%。

《電鰻快報(bào)》