新型電力系統建設全面提速！

日前，國家發改委等三部門印發《加快構建新型電力系統行動方案（2024—2027年）》（以下簡稱《行動方案》）。其中提出，實施一批算力與電力協同項目，統籌開展算力、電力基礎設施協同規劃布局。

受消息刺激，8月7日，電網設備、虛擬電廠、光通信模塊等概念漲幅居前。截至中午收盤，電力板塊的迦南智能（300880.SZ）漲超15%，積成電子（002339.SZ）漲9.94%，萬勝智能（300882.SZ）漲超7%。此外，華脈科技（603042.SH）等多只光模塊概念股也收獲漲停。

推動建設新型電力系統

據了解，《行動方案》明確了新型電力系統建設的目標和具體舉措。其中提出，要聚焦近期新型電力系統建設亟待突破的關鍵領域，選取典型性、代表性的方向開展探索，以“小切口”解決“大問題”，提升電網對清潔能源的接納、配置和調控能力。

《行動方案》同時提到，要實施一批算力與電力協同項目。統籌數據中心發展和新能源資源稟賦，科學整合源荷儲資源，開展算力、電力基礎設施協同規劃布局。

探索新能源就近供電、聚合交易、就地消納的“綠電聚合供應”。提高算力與電力協同運行水平，進一步提高數據中心的綠電占比。積極探索光熱發電與風電、光伏發電聯營的綠電穩定供應模式。

此外，《行動方案》還提到建設一批共享儲能電站、探索應用一批新型儲能技術、完善充電基礎設施網絡布局、建設一批虛擬電廠等措施。

國家能源局表示，未來將進一步深化研究，根據需要出臺專項行動的實施方案，高效有序推進各項行動落實落地。

民生證券在最新發布的研報中指出，全球電力能源變革大趨勢下，新型電力系統建設的必要性日益凸顯，此次政策有望推動相關建設全面提速。政策重點提及的“提升算力與電力協同運行水平”，也將加速未來電力與AI的融合。

相關上市公司有望受益

隨著新能源產業的快速發展，特別是在我國，風光資源在能源中的占比越來越高，通過使用綠電來實現減碳已成為最直接也是最有效的可持續發展路徑。

統計數據顯示，2023年3月，我國非化石能源發電裝機占比正式超過50%，進入到新能源發電增量超越傳統能源的新時代。2023年全年，我國新能源發電量約1.47萬億千瓦時，同比增長23%，占總發電量的15.6%，取得歷史性突破。

整體來看，中國不缺電，也不缺綠電，但如何用好綠電，是算力產業需要面臨的一個新問題。今年年初，我國首次提出算電協同發展。7月發布的《數據中心綠色低碳發展專項行動計劃》提出，到2025年底，算力電力雙向協同機制初步形成，國家樞紐節點新建數據中心綠電占比超過80%。

事實上，算電協同一般要從兩個角度來詮釋。一是算力賦能電力的數字化、智能化發展，強化電力網的調度能力；二是算力基礎設施通過統籌布局，分區建設，依據電力網布局來建設算力網絡，形成算力和電力之間相互支撐和協同發展的新態勢。

在加速推動算力和電力協同發展的背景下，部分擁有相關業務的上市公司有望受益。比如國電南自（600268.SH）在電力、工業、新能源等領域為客戶提供配套自動化、信息化產品、集成設備和整體解決方案。產品包括電網自動化產品、電廠自動化產品、信息技術業務產品等。

長期專注于能源技術領域的智光電氣（002169.SZ），主營數字能源技術與產品、綜合能源服務、能源技術與服務領域產業投資等業務。該公司也可以提供電力信息化產品、儲能系統及設備、電網安全與控制等產品。

除此以外，部分擁有核心技術、產品質量過硬的電網設備、虛擬電廠企業也將受益。比如萬勝智能、積成電子、長城電工等。其中，萬勝智能的產品涉及智慧配網、智慧能源、智慧計量、智慧物聯等數字電網相關產業，是國內電能計量領域產業數字化領先企業之一。

據介紹，萬勝智能生產的單相智能表、三相智能表在內的智能電表以及集中器、采集器等在內的用電信息采集系統產品，可廣泛應用于智能電網建設中的智能用電環節。

長遠布局，謀劃未來

需要說明的是，在算力中心的運營成本中，約有一半都是用電成本，電力供給的降本增效是獲得低價算力的關鍵所在。解決算力增長和電力消耗之間的矛盾，推動電力和算力協同發展是必由之路。

此前就有業內人士呼吁，構建“兩力一體化”發展，從政策導向、路徑規劃、模式設計、項目落地等方面綜合考量，只有全面統籌算力與電力的融合發展，才能更好協調“兩力”之間的矛盾。未來，我國將繼續發揮基礎設施和資源優勢，夯實全國算力一體化體系建設的能源根基。

業內人士建議，要拓展對外合作新格局。芯片進不來，就讓電力走出去，配合科技企業出海，建立大廠出海先行先試的合作示范，在一帶一路沿線布局算力產業，配套國央企及有能力的民企參與到當地的電力基礎設施，特別是新能源電力設施的建設中。在企業層面，應從長遠角度出發，布局未來，爭當新一代弄潮者。

《電鰻快報》