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工銀瑞信：不忘初心不負重托為養老金創造優質回報

2017-01-25 04:08 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小

2016年12月6日，社保基金理事會正式公布入選首批基本養老保險基金投資資格的21家機構中，工銀瑞信等14家基金管理公司入圍。

2016年12月6日，社保基金理事會正式公布入選首批基本養老保險基金投資資格的21家機構中，工銀瑞信等14家基金管理公司入圍。至此，工銀瑞信成為同時擁有基本養老、社保基金境內外、職業年金和企業年金投資管理人資格的養老金投資管理全牌照機構。
作為2005年6月才發起設立的基金公司，工銀瑞信于2007年第二批拿到企業年金投資資格，2010年第三批拿到社保基金投資資格。盡管在養老金投資領域起步較晚，然而公司憑借在養老金領域的前瞻布局和持續優異的業績表現，養老金業務取得了迅猛發展，養老金類資產管理規模已居行業領先之列。

養老金的保值增值關系著百姓的福祉，對于基金公司而言，擔當養老金的投資管理不僅是一種企業責任，更是一種神圣的社會使命。工銀瑞信將不負重托不忘初心，始終將養老金業務作為戰略重點常抓不懈，全力發揮自身專業優勢，為養老金創造優質投資回報。

戰略布局養老金業務業績與規模齊頭并進
工銀瑞信是由中國工商銀行和瑞士信貸合資設立的基金管理公司，成立于2005年6月，是行業內首家由國有商業銀行直接發起設立并控股的基金公司。目前，公司擁有公募基金、QDII、企業年金、職業年金、特定資產管理、基本養老和社保基金境內外投資管理人等多項業務資格，是業內“全牌照”資產管理公司。公司積累了豐富的養老金投資管理與服務經驗，多年來業績持續優秀。截至2016年三季度末，公司為逾1600萬個人及機構投資者提供專業的投資理財服務，資產管理總規模超過1.2萬億元，位居全行業前列，其中養老金類資產管理規模達1500億，居行業領先之列。

工銀瑞信養老金業務的快速發展與公司的前瞻性布局密不可分。公司總經理郭特華女士在工商銀行任職時就曾代表工商銀行參與人社部和世界銀行的養老金課題研究項目，深刻認識到養老金市場化投資管理的重要性和廣闊發展空間，在公司籌建伊始就前瞻性地將養老金業務作為公司戰略重要業務來布局。

公司充分借鑒中外股東在養老基金管理和運作方面的豐富經驗，不斷完善組織架構和崗位設置、人員配備，優化業務流程、產品設計、儲備，同時在技術系統開發、風險管理等多個方面進行了全面的準備。公司成立即開始為養老金客戶提供投資咨詢服務，是最早為企業補充養老金提供投資管理服務的基金公司之一。

工銀瑞信自2007年11月獲得企業年金基金投資管理人資格以來，所管理企業年金歷年始終保持正收益，2008年—2015年的年化平均投資收益達7.54%，較同期行業平均水平（4.56%）高出近3個百分點。目前公司客戶遍及金融、鐵路、交通、電力、煤炭、石油、化工、建筑、冶煉、信息科技、醫藥、郵政等多個行業，公司是管理金融業客戶數量最多、管理規模最大、業績最好的基金公司，目前管理著30余家金融業客戶約270億規模的企業年金資產。此外，公司還服務超過1300家中小企業客戶，服務的企業總數量在基金公司位居前列。截止9月末，公司企業年金投資管理規模517億元，居基金公司第三位。

公司2010年底獲得全國社保基金境內委托管理業務以來，持續獲得認可，2014年以來連續三年獲得基本面考評A檔，3次獲得債券組合A檔、2次獲得股票組合A檔評價，公司副總經理江明波繼“2014年度社保基金年度優秀投資經理”、2015年度“3年服務社保獎”之后，2016年再獲“5年服務社保獎”。截止9月末公司管理的社保和企業年金管理規模已位居行業前四。

始終堅持穩健經營為創造優質回報夯實基礎
工銀瑞信成立以來，銘記“受人之托，代人理財”的企業責任，更是把助力養老金保值增值作為重大歷史使命和社會責任來砥礪承擔。公司堅持“以穩健的投資管理，為客戶提供卓越的理財服務”為使命，建立了權責明晰、協調高效、相互制衡的公司治理結構和管理架構，確立了“制度先行、程序至上、內控優先、規范運作”的管理原則，實現了公司整體高效穩健運作，為養老金創造優質投資回報創造了良好基礎。
公司堅持“以人為本”的人才理念，堅持員工與企業共進步、共成長，按照市場化的人力資源管理模式，建立了科學的考核體系、激勵制度和職業發展規劃，吸引了來自國內外專業資產管理機構的優秀人才加盟，逐步形成了一支風格穩健、誠信敬業、創新進取、團結協作的專業團隊。

公司秉承“穩健投資、價值投資、長期投資”的投資理念，致力于為投資者創造長期優秀的投資回報。公司實行投資決策委員會領導下的基金經理、投資經理負責制，不斷完善系統化、規范化、一體化的投資流程，貫徹“研究驅動投資、研究創造價值”的研究理念，構建了包括研究、投資決策、投資組合構建、交易、評估及投資組合調整等過程在內的定義清晰、可重復、透明度高的科學投資流程。

公司組建了專業、穩定的團隊，建立了科學的投資體系，通過搭建13個投資能力中心、18個研究中心、推動專業化分工與協作等措施，不斷鞏固和提升覆蓋境內外股票、債券市場的全面投資管理能力，為養老金投資提供全面支持。公司實行投資決策委員會領導下的基金經理、投資經理負責制的投資管理架構，確保每一個組合均有相應投委會對其業績負責，使得投資業績有保障、可持續。目前公司擁有超150人的投研團隊，投資團隊平均從業年限達9年以上，穩定性顯著優于行業平均水平。尤其在固定收益投資方面，公司不斷鞏固和提升領先優勢，作為目前國內債券基金管理規模最大的基金公司，公司擁有近50人的固定收益投研團隊，基金經理從業經驗平均近10年，且人員穩定，投研人員來源多樣化，在公司不斷交流融合，形成了多元、深入、專業的研究氛圍，能夠抓住不同的市場機會、取得優秀的投資業績。

公司充分借鑒股東工商銀行和瑞士信貸的先進經驗，引入國際先進的風險管理理念、系統和技術，建立了包括四道風險防線在內的，涵蓋投資風險、運作風險和法律合規風險在內的貫穿事前、事中、事后的嚴密風險管理體系。公司是國內第一家通過GIPS（全球投資業績標準）認證的資產管理機構，2007-2016續10年通過該認證。2012年，公司通過ISAE3402（原SAS70）國際內控標準認證，內控水平進一步提升。公司成立11年來，從未發生重大違法、違規等風險事件，獲得了監管部門、股東和社會的廣泛認可。

十一年來，公司在權益投資、固定收益投資方面都取得了優秀的長期業績，累計獲得涵蓋綜合實力、權益和債券投資能力及產品獎等在內的各類獎項榮譽共計204 個，品牌知名度和美譽度不斷提升。公司共獲得三大報權威獎項73個，其中《中國證券報》“金牛獎”20項，《上海證券報》“金基金獎”15項，《證券時報》及旗下《中國基金報》“明星基金獎”和“英華獎”38項。

公司品牌知名度和影響力持續提升并向海外擴展，繼在國內基金公司中獨家獲得《Asia Asset Management 》“2013年度中國最佳債券基金公司”、《Institutional Investor》“2014年度中國區最佳固定收益投資管理公司”之后，更獨家榮獲《Asia Asset Management》“2015年度中國最佳基金公司”榮譽。

在投資實力和品牌影響力持續提升的同時，公司著力打造全功能資產管理平臺，為投資者提供全方位財富管理服務。公司以客戶需求為中心，積極進行業務和服務創新，各項業務取得了全面發展，是目前業務資格最全面的基金公司之一。公司以客戶需求為導向研發布局產品，全面覆蓋各類風險收益特征，全面滿足各類型客戶的理財需求，是業內產品線布局最迅速、產品種類最多的公司之一。截至2016年9月末，公司共管理84 只公募基金、逾258 個非公募投資組合以及逾329 只專項資產管理計劃；根據中國基金業協會公布的最新行業排名數據，公司公募基金規模位居行業第二，專戶、社保和企業年金管理規模均位居行業前五。

在養老金產品開發布局上，工銀瑞信打造了覆蓋貨幣型、固定收益型、信托產品型、特定資產管理計劃型、混合型、股票型、存款型等類型在內的全產品線，目前已通過備案的養老金產品共23只，已運作13只，是市場上備案產品數量最多、發行類型最全的基金公司之一。

在養老金服務體系上，公司借助工行集團優勢，下設3 家分公司、17 家業務拓展部，與工商銀行全國36 家分行攜手一起為養老金客戶提供屬地化服務，是目前國內唯一一家提供屬地化服務的基金公司。同時，公司采用“團隊協作、雙向互動”的服務架構，由總經理牽頭，配備資深人員組成投資、服務、風險管理及后臺支持團隊，以充分調動整合公司最優資源，為養老金客戶提供專業化、個性化和定制化的優質服務。

不忘初心不負重托以優質服務回饋信任
據《中國養老金融發展報告2016》預測，2020年我國養老金管理市場化管理規模有望達到10萬億，其中，全國社保基金規模、基本養老保險委托規模有望分別達到3萬億，企業年金規模有望達到2萬億，職業年金和個人養老金賬戶規模有望分別達到1萬億。

隨著我國多層次養老保障體系的不斷完善，隨著職業年金普遍建立、企業年金持續增長和個人養老金賬戶后續推出，隨著養老金的市場化委托運營程度的不斷提高，我國養老金構成將日趨合理，第二、三支柱養老金規模有望實現較整體更快增長。養老金將為國內資管行業帶來持續巨大的戰略性發展機遇，這也為基金業帶來巨大發展空間。

作為國內少數同時擁有企業年金、職業年金、全國社保基金境內外和基本養老保險基金投資管理資格的養老金投資業務全牌照基金公司，工銀瑞信將依托在養老金管理上積累的豐富投資管理和服務經驗，從以下幾個方面入手，不斷夯實基礎，發揮自身獨特優勢，為養老金保值增值做出更大貢獻。

一、繼續加強投資管理能力建設。公司將繼續完善投研體系和流程建設，充分發揮投資能力中心優勢，按養老金資產需要整合投研力量，著力培養和打造滿足養老基金投資管理所需要的投資能力建設和人才梯隊建設，最大程度將最優的投研資源與組合/產品進行匹配和對應，以更好投資和服務養老金。

二、繼續加強風險控制體系建設。良好的風險管理體系是保障養老金資金安全的基石。工銀瑞信將依托豐富的風險管理實戰經驗，進一步完善制度流程，構建和完善覆蓋整個集團的風控體系，對公司的各類風險實行全面有效的管理，為養老金資金安全保駕護航。

三、繼續加快養老金產品全面布局。公司將繼續發揮產品開發和創新優勢，緊密圍繞養老金市場需求，結合自身投研優勢，不斷推出創新型產品，不斷完善產品線布局，提供更豐富、多樣的投資工具。

四、繼續完善養老金服務體系。為更好為養老金客戶提供優質服務，工銀瑞信將繼續充分調動整合工商銀行集團及公司優質資源，滿足養老金個性化的委托投資需要，提供優質的投資管理和定制化服務。同時，公司將不斷完善服務架構和體系，適時隨著業務復雜性的增加而及時調整，確保公司能夠始終迅速有效地整合各方面優質資源服務于養老金。

展望未來，工銀瑞信將不忘初心不負重托，與廣大同行攜手，共同為推動我國養老金融事業發展，為國民的老年福祉貢獻力量！

《電鰻快報》

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