近期股市和債市均有明顯回暖,穩健投資的股債混合基金產品受到投資者關注。
今年以來,A股市場在基建、有色、食品、家電、銀行、汽車等藍籌股的帶動下輪番上漲,從年初到2月24日上證指數和滬深300指數漲幅均接近5%,股市回升的跡象十分明顯。
債市近期也出現了明顯回暖,今年春節后5年期和10年期國債期貨都出現了明顯的上漲,表現優異的債券基金和混合偏債基金今年前兩個月的收益率達到1%左右。
易方達基金公司3月2日起新發豐惠混合基金,動態把握股票和債券市場的投資機會,該基金投資于固定收益資產不低于基金資產的50%,投資于股票等權益類資產不高于基金資產的50%。
該基金由擁有10年從業經驗的易方達固定收益研究部總經理胡劍管理,他目前所管理的二級債基和混合偏債基金過往業績表現十分優秀并多次獲獎。
胡劍所管理的易方達穩健收益基金截至2017年2月24日 “過去一年”、“過去三年”和“過去五年”業績排名均列同類基金前十,并同時獲銀河、晨星三年期和五年期最高的五星基金評級,自管理基金以來,先后多次獲得金牛基金、明星基金和金基金等獎項。易方達豐惠基金將充分發揮胡劍在大類資產配置管理方面的能力,他所管理的首只混合偏債型基金易方達裕惠回報2014年8月成立,“過去1年”、“過去兩年”業績分別為7.89%和28.42%,排名均列同類基金前1/5。相比以前的基金,易方達豐惠有更寬泛的投資范圍,可以投資大額存單、股指期貨、國債期貨等投資品,這將使該基金有更加豐富的策略和收益來源。
在實際投資中,該基金將綜合考量各類資產的市場容量、市場流動性和風險收益特征等因素,在固定收益類資產和權益類資產等資產類別之間進行動態配置,確定資產的最優配置比。
易方達基金公司固定收益投資能力表現突出,海通證券統計顯示,截至2016年年底,過去三年和五年易方達旗下固定收益基金平均凈值增長率分別為49.07%和88.6%,均名列前20大基金公司第一名。易方達基金公司還連續5年入圍中國外匯交易中心評比的“銀行間本幣市場交易100強”名單,2014年、2015年和2016年蟬聯基金類機構第1名。
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