曾被作為國有銀行深化改革先鋒的交通銀行，如今卻陷入尷尬局面。在2018年上市銀行期中大考中，交通銀行凈利潤遭招商銀行(27.810, 0.12, 0.43%)反超。橫向?qū)Ρ绕渌麌秀y行，交通銀行是唯一一家營收增速同比減少的國有大行。另一個值得關注的則是交通銀行近幾年的高層動蕩問題，“純奇”組合能否帶領交通銀行突破當前困境成為市場關注的焦點。分析人士認為，在資產(chǎn)結構上，交通銀行過于依賴對公貸款業(yè)務，零售業(yè)務一直沒有新的起色，銀行在經(jīng)濟下行期要特別注重零售業(yè)務的發(fā)展，此外，金融科技的應用要真正落地，需要切實幫助銀行提質(zhì)增效，提升客戶金融服務體驗。
營收凈利均被招行反超
在國有五大行中，交通銀行上半年凈利潤和凈利增速均墊底。在營收方面，交通銀行是唯一一家營收增速同比減少的國有大行。更值得關注的是，今年上半年，交通銀行凈利潤遭到股份制行招商銀行反超。
從五大行業(yè)績數(shù)據(jù)來看，今年上半年，工商銀行(5.360, 0.01, 0.19%)、農(nóng)業(yè)銀行(3.610, 0.01, 0.28%)、中國銀行(3.530, 0.00, 0.00%)、建設銀行(6.710, 0.00, 0.00%)四大國有行歸屬于母公司股東凈利潤分別為1604.42億元、1157.89億元、1090.88億元、1470.27億元；凈利潤增速分別為4.87%、6.63%、5.21%、6.28%。體量在國有銀行隊伍中并不占優(yōu)勢的交通銀行上半年歸屬于母公司股東凈利潤為407.71億元，增速更在五大行中墊底，為4.61%。
營收方面，今年上半年，交通銀行實現(xiàn)營收1018.65億元，同比減少1.78%。交通銀行解釋稱，營業(yè)收入的減少主要源自利息凈收入的減少。中報顯示，交通銀行上半年實現(xiàn)利息凈收入606.58億元，同比減少6.75億元，在營業(yè)收入中的占比為59.55%，是其業(yè)務收入的主要組成部分。
業(yè)績墊底五大行的同時，2018年上半年，交通銀行凈利潤、營業(yè)收入均被招商銀行反超。招商銀行今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1261.46億元，歸屬于本行股東的凈利潤447.56億元。
對于凈利潤遭招商銀行反超的原因，蘇寧金融研究院高級研究員趙一洋分析認為，在行業(yè)選擇上，交通銀行房地產(chǎn)相關業(yè)務占比較低，錯過房地產(chǎn)黃金期，行業(yè)方向選擇上錯失機會。在資產(chǎn)結構上，交通銀行過于依賴對公貸款業(yè)務，零售業(yè)務一直沒有新的起色。從半年報數(shù)據(jù)來看，交通銀行零售金融業(yè)務上半年僅實現(xiàn)稅前利潤111.03億元，和去年同期的145.09億元相比，大幅下滑23%。
在銀行業(yè)都在發(fā)力中間業(yè)務的背景下，交通銀行手續(xù)費及傭金凈收入同樣出現(xiàn)負增長。在國有五大行中，工商銀行的該項收入總額最高，上半年達到792.6億元，同比增長3.38%；農(nóng)業(yè)銀行和建設銀行小幅增長，同比分別增加1.36%和2.8%；中國銀行和交通銀行均有所下降。具體來看，交通銀行今年上半年實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入211.82億元，同比減少0.79億元，降幅0.37%。
不過，雖然營收等業(yè)績指標表現(xiàn)不如意，但交通銀行上半年來資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)。截至2018年6月末，交通銀行不良貸款規(guī)模較年初增長4.4%至715.12億元，不良貸款率較年初下降0.01個百分點至1.49%。撥備覆蓋率較年初上升16.25個百分點，達到170.98%。
高層頻變動波及業(yè)績表現(xiàn)
在市場看來，交通銀行不如意的業(yè)績表現(xiàn)與其頻繁的高層人事變動不無關系。自2017年以來，高層變動就成為交通銀行的“關鍵詞”。去年8月，交通銀行曾發(fā)布公告稱，董事長牛錫明因身體原因，需要集中一段時間休養(yǎng)治療。經(jīng)董事會推舉，暫由副董事長彭純在此期間代為履行職責。今年2月，交通銀行總行召開干部大會，中組部宣布中央關于交通銀行人事調(diào)整的決定，彭純擔任交行黨委書記、擬任董事長，免去牛錫明交行黨委書記、董事長職務。由于行長一職開始空缺，彭純同時代行行長職責。
直至今年6月，交通銀行管理團隊“一正四副”配置才得以補齊。5月底，原副行長于利亞退休，原北京管理部（集團客戶部）總裁、公司業(yè)務部總監(jiān)和北京分行行長郭莽升任副行長。直到6月上旬，原中國銀行副行長任德奇調(diào)任交行出任黨委副書記、副董事長、行長。在加入交通銀行前，任德奇曾長期在建設銀行工作，并先后擔任建設銀行信貸審批部副總經(jīng)理、風險監(jiān)控部總經(jīng)理、授信管理部總經(jīng)理等職位。基于上述原因，市場普遍認為長期主管風控工作的任德奇或會給交通銀行帶來變化。
8月23日，任德奇履新行長一職后首次出席交通銀行業(yè)績會。對上半年的業(yè)績，他給出了“規(guī)模穩(wěn)中有升、效益穩(wěn)步增長、風控取得新的成效”的三句話評價，在談及履新后的經(jīng)營思路時，他表示，會“堅持好已有的發(fā)展戰(zhàn)略，將已經(jīng)推出的改革做實做優(yōu)”。
交通銀行也在此次半年報中披露了深改方案的部分新進展，具體來看，上半年該行啟動了深化改革的三件大事，重點深化人事、科技、風險管理改革。在人事方面，任德奇表示，要進一步加快人才激勵機制改革，精準激勵關鍵族群，穩(wěn)步推進職業(yè)經(jīng)理人制度，打開、打通干部人才發(fā)展通道。
“純奇”組合能否帶領交行突破當前困境成為市場關注的焦點。北京商報記者試圖就人才激勵機制改革、職業(yè)經(jīng)理人制度進展等采訪交通銀行相關負責人，但截至發(fā)稿，并未得到回復。
深改增效迫在眉睫
有銀行業(yè)人士總結道，交通銀行雖然是國有大行，但是規(guī)模卻是和股份制銀行比較接近，和其他四大行不可同日而語，而機制又沒有股份制銀行靈活，處于一個比較尷尬的境地。
事實上，近年來商業(yè)銀行正面臨著互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊與內(nèi)部體制機制陳舊的雙重壓力，通過深化改革提質(zhì)增效迫在眉睫，交通銀行也成為國有大行深化改革“先行者”。
北京商報記者注意到，自改革方案獲批以來，交通銀行不斷深入與民營企業(yè)之間的股權合作，子公司平臺更是成為探索“試驗田”，2017年旗下交銀國際分拆在港獨立上市，籌資約16.84億港元，引入5名基石投資者，占股約38%。在事業(yè)制改革方面，截至目前，交通銀行陸續(xù)建立了資產(chǎn)管理、金融市場、貴金屬業(yè)務、離岸金融、票據(jù)業(yè)務、信用卡中心六大事業(yè)部和托管業(yè)務中心、私人銀行業(yè)務中心、集團客戶部等幾個準事業(yè)部。
在銀行扎堆成立資管子公司后，5月31日，交通銀行也發(fā)布公告稱，該行擬出資不超過80億元在上海全資設立交銀資產(chǎn)管理有限公司。業(yè)內(nèi)人士表示，銀行系資管子公司何時獲得審批，需要等待后續(xù)監(jiān)管部門制定合適的實施細則，銀行需與監(jiān)管部門保持密切溝通，以爭取早日掛牌。而作為5家國有大行中首申的交通銀行，申請時間點比較合適，本身也有代表性，有望實現(xiàn)第一批獲批。
對此，趙一洋分析認為，成立資管子公司是大勢所趨，符合監(jiān)管要求，資管新規(guī)的核心是去通道，要求銀行資管團隊必須具備主動管理能力，成立資管子公司僅僅是第一步。他同時指出，“銀行在經(jīng)濟下行期要特別注重零售業(yè)務的發(fā)展，存款和個人貸款的重要性期間凸顯；金融科技的應用要真正落地，而不是花架子和公關工具，需要切實幫助銀行提質(zhì)增效，提升客戶金融服務體驗”。
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