信用卡發(fā)卡爭奪戰(zhàn)硝煙依舊，在國有銀行、多家股份制銀行大舉搶占市場份額之時，此前曾以黑馬之勢獲得信用卡發(fā)卡量、收入暴增的浦發(fā)銀行(10.120, 0.08, 0.80%)卻出現(xiàn)增長乏力。半年報顯示，浦發(fā)銀行上半年新增發(fā)卡量出現(xiàn)負增長，較去年同期減少了約20%。而在信用卡交易額突破8000億元時，浦發(fā)銀行的信用卡透支余額卻不升反降，較去年末縮水1.7%。信用卡的快速擴張也導(dǎo)致不良率攀升，在披露不良數(shù)據(jù)的國有銀行和股份制銀行中居首。
新增發(fā)卡量負增長
北京商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在A股、H股上市的國有銀行、股份制銀行中，共有13家銀行公布了信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，另外郵政儲蓄銀行也公布了相關(guān)數(shù)據(jù)。多數(shù)銀行的信用卡發(fā)卡量都保持了快速增長的勁頭。截至今年上半年，已有工商銀行(5.320, 0.03, 0.57%)、建設(shè)銀行(6.560, 0.02, 0.31%)、中國銀行(3.520, 0.03, 0.86%)、招商銀行(27.510, 0.11, 0.40%)4家銀行邁入信用卡發(fā)卡量“億張俱樂部”，農(nóng)業(yè)銀行(3.600, 0.03, 0.84%)也有望成為“破億”新成員。
多家銀行新增發(fā)卡量獲得亮眼成績。例如，招行新增發(fā)卡量1421萬張，同比增長率約82%；流通卡新增1218.78萬張，同比增長89.8%。工行和平安銀行(9.890, 0.01, 0.10%)，分別新增1300萬張和917萬張。中信銀行(5.720, 0.00, 0.00%)新增發(fā)卡量的增長速度也翻了一番，增長率達104.25%；光大銀行(3.730, 0.00, 0.00%)新增發(fā)卡量604.6萬張，增長率也超過了50%。
不過，也有銀行新增發(fā)卡量出現(xiàn)負增長。截至上半年末，浦發(fā)銀行累計發(fā)卡量已經(jīng)達到4678.72萬張，較去年同期增長35.12%，1-6月，浦發(fā)銀行的新增發(fā)卡量為562.2萬張，而去年同期這一數(shù)據(jù)為704.43萬張，減少了約20%，這意味著，浦發(fā)銀行發(fā)行新卡的步伐出現(xiàn)減緩，在14家披露信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的商業(yè)銀行發(fā)卡大戰(zhàn)中，浦發(fā)銀行成績淪為末位。
而在過去數(shù)年間，浦發(fā)銀行的單年新增信用卡數(shù)量曾出現(xiàn)爆發(fā)式增長，從2015年的363萬張增至2017年的1358.21萬張，該行年均復(fù)合增長率高達137%，被市場稱為“超級黑馬”。
對于新增發(fā)卡量的變化，浦發(fā)銀行相關(guān)負責(zé)人在接受北京商報記者采訪時表示，近年來，浦發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)秉承回歸本源、突出主業(yè)、做精專業(yè)、協(xié)調(diào)發(fā)展的經(jīng)營理念，整體業(yè)務(wù)取得平穩(wěn)增長；在追求信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模增長的同時，更注重發(fā)展質(zhì)量的穩(wěn)步提升。
首創(chuàng)證券研究所所長王劍輝認為，銀行一般采取促銷的措施發(fā)行信用卡，信用卡的發(fā)行量會出現(xiàn)大幅度的增長，但是這種補貼式發(fā)行未必會帶來有效的收入。在消費沒有顯著增長的大環(huán)境下，銀行在收入增長預(yù)期較低的情況下，會考慮削減成本，控制這種補貼式發(fā)行，因此新增發(fā)行量出現(xiàn)回落。
透支余額縮水
不僅新增發(fā)卡量的增速在減緩，浦發(fā)銀行信用卡交易額的增速也相應(yīng)出現(xiàn)回落。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，浦發(fā)銀行實現(xiàn)信用卡交易額高達8275.93億元，較2017年上半年增加3240.76億元，增幅為64.36%，相比2017年同期77.26%的增速下降了近13個百分點。
同時，浦發(fā)銀行信用卡總收入的增速也出現(xiàn)了明顯減少，今年上半年該行的信用卡總收入為276.12億元，較去年同期增長26.28%，但是去年同期的增幅為94.05%，減少逾67個百分點。
值得注意的是，信用卡另一關(guān)鍵指標(biāo)“信用卡透支余額”也出現(xiàn)了縮水。今年上半年，浦發(fā)銀行信用卡透支余額為4111.56億元，而2017年末這一數(shù)據(jù)為4183.47億元，較去年末縮水約1.7%。2017年全年，該行的信用卡透支余額增速為56.6%。
據(jù)北京商報記者統(tǒng)計，14家銀行中，有7家銀行披露了截至上半年末的信用卡透支余額規(guī)模，交通銀行(5.540, 0.04, 0.73%)、郵儲銀行、民生銀行(5.940, -0.04, -0.67%)、光大銀行均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，交行及郵儲銀行增速均超過20%；工行與農(nóng)行分別增長9.2%和8.66%。而在披露了該數(shù)據(jù)的銀行中，僅浦發(fā)銀行信用卡透支余額負增長。
王劍輝分析稱，受螞蟻花唄、京東白條等其他消費金融產(chǎn)品的影響，消費者有了更多的選擇，信用卡傳統(tǒng)透支的需求有所下降。同時在監(jiān)管趨嚴(yán)的情況下，銀行可能控制或者收緊信用水平不太好的消費者的信用額度，也造成透支余額的下降。
不良率在披露銀行中居首
在信用卡業(yè)務(wù)快速擴張的同時，相關(guān)風(fēng)險也在提升。今年4月，浦發(fā)銀行信用卡中心曾因?qū)徍瞬粐?yán)被上海銀監(jiān)局開出罰單，罰沒金額175.16萬元。
除了審核不嚴(yán)問題外，快速擴張也帶來了逾期不良風(fēng)險，浦發(fā)銀行的信用卡不良貸款率在上升，該行的不良貸款率由2016年末的1.21%升至2017年末的1.32%，上升了0.11個百分點；2018年上半年進一步升至1.58%，較年初上升0.26個百分點。雖然這一數(shù)據(jù)低于該行的總體不良貸款率2.06%，但是在披露信用卡不良率的國有銀行和股份制銀行中居于首位。
關(guān)于信用卡貸款率上升的原因，北京科技大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院金融工程系主任劉澄認為，浦發(fā)銀行出現(xiàn)了“重數(shù)量、輕質(zhì)量”的問題。為了擴大信用卡業(yè)務(wù)，浦發(fā)銀行適當(dāng)降低了標(biāo)準(zhǔn)，加快了業(yè)務(wù)的增長，但是忽視了客戶質(zhì)量的提高，甚至為了滿足客戶的數(shù)量增長，放松對一些客戶的信貸要求，也放松了對信用額度的把關(guān)。
“浦發(fā)銀行要追求數(shù)量和質(zhì)量的平衡發(fā)展，在發(fā)展過程中控制好新增客戶的信用把關(guān)。”劉澄補充道，浦發(fā)銀行要追求戰(zhàn)略上的優(yōu)質(zhì)客戶，以高凈值客戶來贏得市場，對于一些高風(fēng)險客戶可以適當(dāng)放棄或者加大把關(guān)力度，以避免信用卡的不良率上升。同時，要加強新產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)力度，多結(jié)合客戶需求，開發(fā)一些附加值高的信用卡產(chǎn)品，改變信用卡的盈利模式。
在風(fēng)險控制方面，浦發(fā)銀行坦言，注重全流程風(fēng)險管控，著力授信管理與欺詐風(fēng)險防控，引入大數(shù)據(jù)信用評分模型、強化風(fēng)險監(jiān)控，通過穿透式管理，全面提升風(fēng)控管理水平。下階段，該行將綜合運用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、人工智能、生物識別等新技術(shù)、新模式，做好信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險與收益的平衡控制，進一步提升風(fēng)險經(jīng)營能力。
《電鰻快報》
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