上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告 保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司 聯(lián)席主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“上海環(huán)境”)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]929號文核準(zhǔn)。

        本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)為國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”)，聯(lián)席主承銷商為摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“摩根士丹利華鑫證券”)(國泰君安和摩根士丹利華鑫證券以下統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“環(huán)境轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113028”。 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為217,000萬元，向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2019年6月17日，T-1日)收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”)登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購不足217,000萬元的部分由聯(lián)席主承銷商余額包銷。

        一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果 本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2019年6月18日(T日)結(jié)束，配售結(jié)果如下： 類別 配售數(shù)量(手) 配售金額(元) 原有限售條件股東 93,281 93,281,000 原無限售條件股東 1,134,195 1,134,195,000 合計(jì) 1,227,476 1,227,476,000

        二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果 本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)的網(wǎng)上認(rèn)購繳款工作已于2019年6月20日(T+2日)結(jié)束。聯(lián)席主承銷商根據(jù)上交所和中國結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下： 類別 認(rèn)購數(shù)量 認(rèn)購金額 放棄認(rèn)購數(shù) 放棄認(rèn)購金額 (手) (元) 量(手) (元) 網(wǎng)上社會公眾投資 147,520 147,520,000 3,444 3,444,000 者 三、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)下認(rèn)購結(jié)果 本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)的網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2019年6月20日(T+2日)結(jié)束。聯(lián)席主承銷商根據(jù)資金到賬情況，對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)下發(fā)行的最終認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下： 類別 認(rèn)購數(shù)量 認(rèn)購金額(元)放棄認(rèn)購數(shù)量 放棄認(rèn)購金額 (手) (手) (元) 網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者 791,560 791,560,000 0 0 四、聯(lián)席主承銷商包銷情況 本次網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量全部由聯(lián)席主承銷商包銷，包銷數(shù)量為3,444手，包銷金額為3,444,000元，包銷比例為0.16%。

        2019年6月24日(T+4日)，保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)將包銷資金與投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)用后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至聯(lián)席主承銷商指定證券賬戶。五、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系方式 如對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問，請與本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下： 保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司 地 址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號 電 話：021-38676888 傳 真：021-68876330 聯(lián)系人：資本市場部 聯(lián)席主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司 地 址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心 75樓 聯(lián)系人：資本市場部 發(fā)行人：上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司 聯(lián)席主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司 2019年6月24日 行結(jié)果公告》蓋章頁) 發(fā)行人：上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 年 月 日 行結(jié)果公告》蓋章頁) 保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司 年月日 行結(jié)果公告》蓋章頁) 聯(lián)席主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司 年月日

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