美東時間2021年1月13日,第一高中教育集團正式向美國證券交易委員會(SEC)提交招股書,申請以「FHS」為交易代碼在紐交所上市,擬募資上限為1億美元,發(fā)行股數(shù)和發(fā)行區(qū)間暫未披露。富途任本次IPO分銷商,助力第一高中教育集團沖刺紐交所。

        第一高中教育集團在國內(nèi)的運營平臺為長水教育控股集團,公司成立于2005年,是一家集基礎教育、智慧教育、教育服務為一體的教育集團。其基礎教育事業(yè)覆蓋北京、云南、貴州、陜西等多個省市的實體中小學校,在校學生接近2.5萬人。同時,第一高中教育集團長期致力于推動區(qū)域教育的國際化進程。2019年9月,集團旗下的云南長水外國語學校正式揭牌,標志著其國際教育業(yè)務領域的里程碑式發(fā)展。

        迄今,集團旗下?lián)碛幸訩12培訓教育為主業(yè)務的時代巨人教育品牌,還成立了多所教科研附屬機構,包括長水教育科學研究院、長水教育大數(shù)據(jù)研究院和清華大學 - 長水學習與人類發(fā)展研究院等。

        在教育信息化快速發(fā)展的行業(yè)背景下,第一高中教育集團搭建了統(tǒng)一的智慧校園、三師課堂等「互聯(lián)網(wǎng)+教育」的新技術、新平臺,提升了教學互聯(lián)網(wǎng)、信息化應用能力,向縣鄉(xiāng)中學、邊疆地區(qū)輻射優(yōu)質(zhì)教育資源,促進教育均衡。據(jù)了解,第一高中教育集團曾獲“2018年度品牌影響力教育集團”稱號,并于2020年12月獲得云南省人民政府質(zhì)量獎提名獎。

        作為美股上市新經(jīng)濟公司卓越合作伙伴,富途已經(jīng)服務200+新經(jīng)濟企業(yè)。近三年來赴美上市的新經(jīng)濟企業(yè)中,65%都選擇了富途。2020年,富途曾在美股創(chuàng)造了6個百億級港幣的認購案,包括貝殼、小鵬汽車、陸金所、逸仙電商、名創(chuàng)優(yōu)品、一起教育科技等。

        其中,國內(nèi)知名的K12在線教育平臺 —— 一起教育科技于去年赴美IPO時,富途與摩根士丹利、高盛、美銀證券和華興資本等知名投行共同承銷。富途的最終認購人數(shù)突破2.8萬人,認購金額超13.8億美元。

        富途強勁的分銷能力,源于富途所擁有龐大且優(yōu)質(zhì)的用戶群體。目前富途最新的注冊用戶數(shù)已經(jīng)超1200萬,2020年Q3季末開戶客戶數(shù)已突破110萬,客均資產(chǎn)約48萬港元,行業(yè)明顯領先。同時,富途的用戶中半數(shù)來自互聯(lián)網(wǎng)、金融、IT等行業(yè)的高凈值客戶,且客戶群體年輕,極為關注且認可TMT公司的價值。

        第一高中教育集團與富途達成IPO合作協(xié)議,將通過這一聚集了大量關注美股、港股的優(yōu)質(zhì)投資用戶的精準渠道,最大化實現(xiàn)企業(yè)品牌的宣傳推廣目的,并為提高投資者、投資機構對第一高中教育集團的關注度和流動性奠定了基礎。

《電鰻快報》