“2020年水泥行業(yè)全年利潤(rùn)將超1650億元，屬于歷史較高水平。”水泥大數(shù)據(jù)研究院如此預(yù)測(cè)。沉寂、復(fù)蘇、沖高、回落……水泥行業(yè)在疫情沖擊下走過了不尋常的一年，龍頭企業(yè)交出來之不易的“平穩(wěn)”業(yè)績(jī)答卷。那么，2021年行業(yè)能否重拾升勢(shì)?

        “環(huán)保趨嚴(yán)背景下，錯(cuò)峰限產(chǎn)常態(tài)化、加快淘汰落后產(chǎn)能、水泥企業(yè)技術(shù)性減排等都折射出水泥行業(yè)‘去產(chǎn)能’已是大勢(shì)所趨。”業(yè)內(nèi)人士直言，短期來看水泥市場(chǎng)尚處傳統(tǒng)淡季，但從今年全年來看，供給控制、狠抓環(huán)保、基建需求拉動(dòng)下，市場(chǎng)將出現(xiàn)分化，上規(guī)模、有資源、環(huán)保型優(yōu)勢(shì)企業(yè)將出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)態(tài)勢(shì)。

龍頭企業(yè)搶灘“產(chǎn)能置換”

        據(jù)相關(guān)部門透露，今年將繼續(xù)抓好水泥化解產(chǎn)能過剩工作，嚴(yán)禁新上擴(kuò)大產(chǎn)能項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能減量置換政策，確保總產(chǎn)能只減不增，并堅(jiān)持和完善水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)。

        在繼續(xù)去落后產(chǎn)能的大背景下，產(chǎn)能指標(biāo)對(duì)龍頭企業(yè)的吸引力越來越強(qiáng)。“當(dāng)前，水泥行業(yè)產(chǎn)能置換呈現(xiàn)加速推進(jìn)、大企業(yè)參與、大線為主等特點(diǎn)。”中國(guó)水泥網(wǎng)分析稱，“究其原因，在于行業(yè)利潤(rùn)連創(chuàng)新高，資金基礎(chǔ)雄厚，企業(yè)有能力和意愿進(jìn)行產(chǎn)能置換;同時(shí)，‘鳥槍換大炮’的產(chǎn)能置換有利于增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。”

        據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)，2020年全國(guó)共點(diǎn)火26條水泥熟料生產(chǎn)線，實(shí)際產(chǎn)能合計(jì)約3816萬(wàn)噸，為近5年來單年投產(chǎn)量最高。此外，全國(guó)各地有關(guān)部門公告產(chǎn)能置換方案46個(gè)，合計(jì)擬建產(chǎn)能7027.51萬(wàn)噸(包含已投產(chǎn))。

        “今年預(yù)計(jì)有29條水泥生產(chǎn)線投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能4879萬(wàn)噸。從建設(shè)方看，有超過75%的新建產(chǎn)能由龍頭水泥企業(yè)所投。”水泥大數(shù)據(jù)研究院稱。

        市場(chǎng)正在給予印證。海螺水泥旗下蕭縣海螺水泥有限責(zé)任公司，在本月中旬拿下淮北礦業(yè)相山水泥有限責(zé)任公司出讓的一條2000噸/天的水泥熟料生產(chǎn)線，同時(shí)2000噸/天用于該項(xiàng)目置換產(chǎn)能，公司擬在安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)吳集村建設(shè)一條日產(chǎn)4000噸/天的水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目，計(jì)劃2022年12月點(diǎn)火投產(chǎn)。棗莊中聯(lián)水泥則擬將現(xiàn)有的2條2000噸/天生產(chǎn)線通過技改按照等量置換，建設(shè)一條4000噸/天新型干法水泥熟料生產(chǎn)線。

轉(zhuǎn)型升級(jí)步入快車道

        “水泥行業(yè)減排，除了通過產(chǎn)能置換等方式淘汰落后產(chǎn)能，技術(shù)性減排正在成為頭部水泥企業(yè)的發(fā)力方向。”前述業(yè)內(nèi)人士直言。

        技術(shù)性減排是指通過改善工藝優(yōu)化指標(biāo)、使用替代原燃料、添加礦化劑降低熟料燒成溫度、利用水泥窯余熱進(jìn)行發(fā)電、新能源技術(shù)、水泥窯煙氣二氧化碳捕集純化，提高熟料品質(zhì)量及強(qiáng)化生產(chǎn)管理。以海螺水泥為例，公司相關(guān)人員介紹，提高能源利用率、采用替代燃料、富氧助力水泥熟料煅燒、水泥窯煙氣二氧化碳捕集利用等正成為企業(yè)減排的技術(shù)發(fā)展方向。

        “今后，環(huán)保要求會(huì)呈幾何級(jí)增長(zhǎng)，要做好超潔凈排放和使用替代燃料，實(shí)現(xiàn)‘碳減排’。”紅獅集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理章小華在集團(tuán)2021年經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議中表示。

        替代燃料方面，多家頭部企業(yè)已進(jìn)行嘗試。海螺集團(tuán)某子公司替代燃料項(xiàng)目總規(guī)模為30萬(wàn)噸/年，項(xiàng)目已于2020年10月建成投產(chǎn)，根據(jù)當(dāng)?shù)靥娲剂腺Y源情況，每年可消納稻草、油菜桿及樹皮總計(jì)26萬(wàn)噸，年節(jié)約標(biāo)煤7.5萬(wàn)噸，年減排二氧化碳20萬(wàn)噸。再如華新水泥，大力實(shí)施碳排放對(duì)標(biāo)管理及內(nèi)部審計(jì)，提升碳資產(chǎn)管理水平，通過水泥窯協(xié)同處置的垃圾衍生燃料代替部分煤炭，實(shí)現(xiàn)減排110千克/噸熟料，減排效果實(shí)現(xiàn)突破。

        工信部發(fā)布的2020年重點(diǎn)用能行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”企業(yè)名單中，華新水泥(河南信陽(yáng))有限公司可比熟料綜合能耗91.75千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，為上榜水泥企業(yè)中可比熟料綜合能耗最低。此外，華新水泥旗下還有6家公司入選;海螺水泥下屬公司有3家入選;中聯(lián)水泥下屬公司有3家上榜。

供需改善、量?jī)r(jià)齊升有望實(shí)現(xiàn)

        今年水泥行業(yè)將怎么走?業(yè)內(nèi)人士分析稱，去產(chǎn)能的過程，在一定程度上減少了水泥的產(chǎn)量，同時(shí)倒逼企業(yè)加快技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)而有助于企業(yè)降庫(kù)存、穩(wěn)定產(chǎn)品價(jià)格，最終保持較高的利潤(rùn)水平。

        這與水泥大數(shù)據(jù)研究院高級(jí)分析師魏瑜的觀點(diǎn)不謀而合：“今年水泥行業(yè)預(yù)計(jì)表現(xiàn)平穩(wěn)。基建項(xiàng)目開工將拉動(dòng)水泥需求回歸，錯(cuò)峰常態(tài)化將促使水泥供給端表現(xiàn)穩(wěn)定。”

        工信部數(shù)據(jù)顯示，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)，水泥行業(yè)利潤(rùn)連年創(chuàng)下新高。2019年，水泥主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.01萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.5%;利潤(rùn)1867億元，同比增長(zhǎng)19.6%。2020年1至10月，利潤(rùn)1483億元，同比僅下降1.6%。水泥大數(shù)據(jù)研究院預(yù)測(cè)，2020年水泥行業(yè)全年利潤(rùn)或超1650億元。

        回看水泥龍頭企業(yè)近5年的凈利潤(rùn)，可謂節(jié)節(jié)攀升。2016年至2019年及2020年前三季度，中國(guó)建材分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.58億元、32.25億元、80.67億元、109.74億元、116.26億元;海螺水泥分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)85.30億元、158.55億元、298.14億元、335.93億元、247.19億元……

        “‘十四五’時(shí)期水泥行業(yè)仍處于平臺(tái)期，水泥總體需求在峰值上下小幅波動(dòng)。”章小華說。在多家機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)中，水泥供給端將改善儼然已成共識(shí)。

        正如國(guó)盛證券研報(bào)所言，水泥“碳交易”時(shí)代或臨近，利好供給總量把控和優(yōu)質(zhì)龍頭。碳排放交易體系建立后，優(yōu)質(zhì)企業(yè)基于更高效節(jié)能低碳的生產(chǎn)能力、更為強(qiáng)大的研發(fā)能力和更為優(yōu)秀的資源整合能力，可將其相較同行更為優(yōu)秀的環(huán)境效益水平直接轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益。首創(chuàng)證券也預(yù)計(jì)，今年水泥供給端改善空間較大，水泥需求和價(jià)格將維持穩(wěn)定。

《電鰻快報(bào)》