據上交所消息，中國中鐵股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券獲上交所受理。

        募集說明書顯示，該次債券發行規模為不超過人民幣500億元(含)，計劃分期發行。發行期限為不超過30年期(含)。

        債券品種包括公開發行一般公司債券、綠色公司債券、可續期公司債券、可交換公司債券等。

        債券牽頭主承銷商、受托管理人為中金公司，聯席主承銷商為中信證券、招商證券、光大證券、中信建投證券、中銀證券、華泰聯合證券、天風證券、平安證券、申萬宏源證券、海通證券、國泰君安證券。

        據悉，本次債券募集資金扣除發行費用后擬用于滿足公司生產經營需要，償還公司及下屬公司有息負債，補充流動資金、調整債務結構、并購、增資以及境內外項目投資等用途。

        公司承諾募集資金不用于購置土地，不直接或間接用于房地產業務。

        業務方面，募集說明書顯示，公司新簽建設合同規模呈快速增長趨勢，項目儲備充足。2018-2020年，公司基建建設業務新簽合同額分別為16,921.60億元、21,648.70億元和26,056.60億元，年均復合增長24.09%。截至2020年底，公司基建建設業務的未完成合同額37,259.70億元，較上年底增長17.80%。(3)營業收入及利潤總額規模大且穩步增長。

        營收方面數據顯示，2018-2020年，公司營業收入分別為7,404.36億元、8,508.84億元和9,747.49億元;同期，利潤總額分別為227.11億元、313.32億元和333.83億元。

風險方面：總負債3174億元、年均復合增長14.82%

        應收賬款、合同資產及存貨規模大，對資金形成一定占用。截至2020年底，公司應收賬款、合同資產及存貨合計規模合計4,255.80億元，占資產總額的35.46%，對資金形成一定占用。

        債務規模大且持續增長，整體債務負擔較重。2018-2020年，公司全部債務持續增長，年均復合增長14.82%;截至2020年底，公司全部債務3,174.76億元，資產負債率為73.90%，全部債務資本化比率為50.34%，整體債務負擔較重。

《電鰻快報》