????????《電鰻快報》 李笑笑/文

????????9月30日，上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會召開了2021年第75次審議會議，此次會議上審核了珠海高凌信息科技股份有限公司(以下簡稱“高凌信息”)、晶科能源股份有限公司(以下簡稱“晶科能源”)的首發(fā)上市申請，上述兩家公司均順利過會。

????????高凌信息

????????高凌信息是從事軍用電信網(wǎng)通信設(shè)備、環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品以及網(wǎng)絡(luò)與信息安全產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并能為用戶提供綜合解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。該公司立足于鞏固國防通信安全和助力社會公共安全，致力于為國防和政企用戶打造安全可信的信息網(wǎng)絡(luò)并深度挖掘數(shù)據(jù)應(yīng)用。

????????據(jù)悉，高凌信息自成立伊始即從事軍用電信網(wǎng)通信產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在軍用電信網(wǎng)固定通信及特種應(yīng)用場景，形成了完整的產(chǎn)品系列。憑借安全可靠的產(chǎn)品，該公司已成為國內(nèi)軍用通信網(wǎng)領(lǐng)域綜合的通信系統(tǒng)設(shè)備及技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商，并積極部署軍用電信網(wǎng)的新產(chǎn)品應(yīng)用和新技術(shù)研究。高凌信息NGL04產(chǎn)品曾獲評為國家自主創(chuàng)新產(chǎn)品，該公司目前是我軍用電信網(wǎng)通信裝備的主要供應(yīng)商之一，產(chǎn)品在軍用電信網(wǎng)中占有較高的市場份額。

????????招股書顯示，2018年-2020年，高凌信息實現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.75億元、2.52億元、3.98億元;同時期凈利潤分別為2019.07萬元、3983萬元、1.09億元。2021年1-6月，該公司營業(yè)收入為1.98億元，較上年同期增長1.05億元，該等增長系高凌信息各業(yè)務(wù)板塊收入較上年同期均有所增長的結(jié)果，其中軍用電信網(wǎng)通信設(shè)備營業(yè)收入較上年同期增長2266.36萬元;環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù)較上年同期增長2897.41萬元;網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容安全較上年同期增長3300.65萬元;網(wǎng)絡(luò)空間內(nèi)生安全較上年同期增長2021.68萬元。

????????受益于各業(yè)務(wù)板塊營業(yè)收入的增長，該公司凈利潤、歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較上年同期均實現(xiàn)增長，增長比例分別為178.62%、180.61%和183.37%。

????????結(jié)合市場環(huán)境和目前經(jīng)營狀況，經(jīng)初步測算，高凌信息預計2021年1-9月營業(yè)收入?yún)^(qū)間為2.27億元至2.69億元，同比增長74.95%至107.32%;預計歸屬于母公司股東的凈利潤區(qū)間為2700萬元至5000萬元，同比增長幅度為59.25%至194.91%;預計扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤區(qū)間為1400萬元至3700萬元，同比增長幅度為91.95%至407.31%。

????????此次，高凌信息擬募集資金約15.02億元，其中3億元用于補充流動資金，剩余資金投向內(nèi)生安全通信系統(tǒng)升級改造項目、通信網(wǎng)絡(luò)信息安全與大數(shù)據(jù)運營產(chǎn)品升級建設(shè)項目、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測及數(shù)據(jù)應(yīng)用升級項目、內(nèi)生安全擬態(tài)防御基礎(chǔ)平臺建設(shè)項目、內(nèi)生安全云和數(shù)據(jù)中心研制建設(shè)項目。

????????晶科能源

????????晶科能源是一家以光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)為核心、全球知名的光伏產(chǎn)品制造商。該公司現(xiàn)階段主要從事太陽能光伏組件、電池片、硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及光伏技術(shù)的應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，并以此為基礎(chǔ)向全球客戶提供高效、高質(zhì)量的太陽能光伏產(chǎn)品，持續(xù)輸送清潔能源，踐行“碳中和、碳達峰”戰(zhàn)略規(guī)劃，助力并推動全球能源綠色轉(zhuǎn)型。

????????晶科能源在全球范圍內(nèi)建立了良好的市場地位，光伏組件產(chǎn)銷規(guī)模穩(wěn)居世界前列，組件出貨量于2020年末累計超過70GW，在2016-2019年期間連續(xù)4年全球光伏組件出貨量第一名。

????????招股書顯示，2018年-2020年及2021年1-6月，晶科能源實現(xiàn)營業(yè)收入分別為245.09億元、294.90億元、336.60億元、157.26億元：同期凈利潤分別為2.75億元、13.97億元、10.43億元、5.65億元。

????????2021年1-9月，晶科能源預計營業(yè)收入為236億元至238億元;預計實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤6.25億元至6.55億元;預計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤2.30億元至2.60億元。

????????《電鰻快報》關(guān)注到，晶科能源間接控股股東為美國紐約證券交易所上市公司晶科能源控股，截至2021年6月30日，李仙德、陳康平及李仙華合計持有晶科能源控股18.16%的表決權(quán)，持股比例較低。假設(shè)晶科能源控股存量可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股且存量期權(quán)全部行權(quán)，則李仙德、陳康平及李仙華合計持有晶科能源控股的股權(quán)比例將進一步稀釋至16.85%。若其他股東通過二級市場持續(xù)增持晶科能源控股股票，或者第三方發(fā)起收購，則晶科能源控股可能面臨控制權(quán)轉(zhuǎn)移的情況，進而影響實際控制人對晶科能源的控制權(quán)，可能對其經(jīng)營管理或業(yè)務(wù)發(fā)展帶來不利影響。

????????此次，晶科能源擬募集資金約60億元，其中15億元用于補充流動資金，剩余資金投向年產(chǎn)7.5GW高效電池和5GW高效電池組件建設(shè)項目、海寧研發(fā)中心建設(shè)項目。

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