《電鰻快報》文/羅子君

        1月29日9：23，*ST樂材(300446)發布關于籌劃發行股份購買資產并募集配套資金事項的停牌公告，該公司已經與交易向對方簽訂協議，擬并購民爆和航天模塑兩項資產，并擬募集配套資金。

        《電鰻快報》研究發現，*ST樂材和交易標的資產的最終實際控制人均為國務院國資委，這意味著，本次交易不會構成借殼上市。

        春季后將停牌 航天科技旗下資產將進行調整

        由于恰逢周末和春節放假，處在非交易時間，因此*ST樂材自2022年2月7日(星期一)開市時起開始停牌。

        據*ST樂材公告信息，該公司正在籌劃發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項，有關事項尚存不確定性，為避免對公司股價造成重大影響，維護投資者利益，根據深圳證券交易所的相關規定將于節后開市起停牌。

        2022年1月28日，*ST樂材與四川航天工業集團有限公司(以下簡稱“川航集團”)、四川航天川南火工技術有限公司(以下簡稱“川南火工”)簽署合作意向書，主要內容為，擬以發行股份購買資產的方式收購川航集團、川南火工所持有的川南航天能源科技有限公司(以下簡稱“川南能源”)、成都航天模塑股份有限公司(以下簡稱“航天模塑”)全部股權;川航集團、川南火工擬參與本次重組，同意就本次重組的具體標的資產范圍、交易對方、交易方案、發股價格、標的資產作價等安排與公司進行協商。

        據公告，交易雙方同意積極相互配合，全力推進本次重組，并完成正式交易協議的簽署。這次簽訂的意向書僅為雙方關于本次重組的初步合作意向，本次重組中的具體權利義務以及各項安排以雙方最終簽署的正式交易協議為準。

        這意味著，*ST樂材的重組換新顏提上議事日程，隨著重組標的資產的財務數據披露，本次交易是否能構成重大資產重組，將很快揭曉。

        *ST樂材預計在不超過10個交易日的時間內披露本次交易方案，即在2022年2月21日前按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則26號——上市公司重大資產重組》的要求披露相關信息，并申請復牌。

        按照這個時間安排，交易雙方這個春節要在加班中度過了。如果未能在上述期限內召開董事會審議并披露交易方案，*ST樂材股票最晚將于2022年2月21日開市起復牌并終止籌劃相關事項。

        轉型民爆和航天模塑領域 計劃募集配套資金

        據透露，本次交易的交易方式預計為發行股份購買資產并募集配套資金。

        重組的標的資產之一川南能源的注冊資本金1億元，該公司主營業務的許可項目為民用爆炸物品生產、民用爆炸物品銷售、爆破作業。

        重組的標的資產之二航天模塑注冊資本金2.1億元，主營業務為開發設計、制造、銷售工程注塑模具及各類模具、工程塑膠制品、日用塑膠制品、醫用塑膠制品。

        作為交易對手方的川航集團注冊資本金5億元，經營范圍是通用設備制造(不含特種設備制造)、企業總部管理。川南火工注冊資本金1.1億元，經營范圍為火工品、金屬材料、非金屬材料研發、生產和銷售等。

        天眼查數據顯示，川航集團、川南火工均為央企，直接全資控股股東為航天科技集團，最終實際控制人為國務院國資委。

        而*ST樂材的第一大股東、控股股東中國樂凱集團的全資控股股東、實際控制人分別也是航天科技集團、國務院國資委。這意味著，本次重組后*ST樂材的實控人不會變更，本次交易不會構成借殼上市。

《電鰻快報》