闖關前夕施壓?兩大巨頭稀土價格“拉鋸戰”又現新插曲

    2022-11-10 09:55 | 來源:中國基金報 | 作者:俠名 | [產業] 字號變大| 字號變小


    ?同為包鋼集團的子公司,包鋼股份和北方稀土中小股東之間的價格博弈戰,已經持續三個月有余。眼下,雙方將再次迎來新對決。......

    ????????包鋼股份與北方稀土之間稀土礦供應價格議案投票前夕,又現新的插曲。

    ????????11月9日,包鋼股份一紙公告拋出新議案,即如果降價后的供應方案仍然不能在北方稀土股東大會上通過,公司擬采取競價、拍賣等公開方式銷售稀土精礦,而北方稀土可作為長期穩定大客戶,參與公司公開銷售。而在一天后,此前的供應方案將二度闖關北方稀土股東大會。

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    ????????不過,在北方稀土投資者看來,包鋼股份今日公告頗有在股東大會之前進行“施壓”的意味,明日方案能夠通過,仍充滿未知數。但這對于北方稀土而言,則頗為尷尬,公司董秘在8日的業績會上頗感無奈:“如果無論什么樣的結算機制都被否決,公司將沒有用于生產的原料。”

    ????????投資者會否“買賬”新議案

    ????????同為包鋼集團的子公司,包鋼股份和北方稀土中小股東之間的價格博弈戰,已經持續三個月有余。眼下,雙方將再次迎來新對決。

    ????????11月10日,北方稀土將召開2022 年第二次臨時股東大會審議《關于調整稀土精礦關聯交易價格及年度預計交易總金額的議案》。此次審議的是包鋼股份10月25日拋出的稀土礦供應調價方案。相比于7月中旬被北方稀土股東大會否決的39189元/噸方案,包鋼股份將最新價格下調至37230元/噸。

    ????????不過,該方案公布后,北方稀土中小投資者并不買賬,不少北方稀土投資者表示“繼續投反對票,將這一價格方案否決掉”。

    ????????在議案闖關前夕,包鋼股份拋出新的議案。該公司董事會通過的議案顯示,若北方稀土本次股東大會仍不能審議通過此前議案,雙方便無法按照現有交易模式開展稀土精礦購銷。為保證稀土精礦銷售業務的正常開展,公司擬采取競價、拍賣等公開方式銷售稀土精礦。

    ????????包鋼股份方面表示,北方稀土作為長期穩定的大客戶,可以參與公司的公開銷售。但具體銷售條件、方式、價格水平、數量等,授權公司經理層綜合各種因素、根據生產經營需要決定。

    ????????在議案闖關股東大會前夕,包鋼股份拋出這一議案,在北方稀土中小投資者看來,此舉頗有“施壓”意味。

    ????????此前有消息稱,如果11月10日股東大會上精礦調價議案再被否決,第四季度精礦交易會繼續執行年初26887.2元/噸的這一較低價格。不過,北方稀土董秘王占成在8日舉行的業績會上給出的回答是:“稀土精礦關聯交易價格按照股東大會審議通過的關聯交易價格執行。”

    ????????北方稀土擔憂無原材料

    ????????實際上,包鋼股份和北方稀土中小股東之間的爭議在于,北方稀土中小股東不認可包鋼股份定價。

    ????????根據雙方今年1月所公布協議,稀土精礦的銷售價格為26887.2元/噸。但包鋼股份7月給出的調整價格達到39189元/噸。也就是說,不到半年漲價約46%。這一方案未能通過北方稀土股東大會。

    ????????在10月25日,包鋼股份再次拋出新議案,將價格下調將近2000元/噸,但相比于1月份協議價格仍上漲38.47%。

    ????????今年下半年以來,稀土價格持續走低。中國稀土行業協會數據顯示,在氧化鐠釹9月5日跌到年內最低價58.5萬元/噸之后開始有所反彈,截至本月初,氧化鐠釹最低交易價格仍為64.75萬元/噸,但較上半年均價95.5萬元/噸下降幅度約32.2%。

    ????????事實上,面對包鋼股份與自己中小股東之間的拉鋸,北方稀土公司方面頗為無奈。該公司11月8日舉行的業績會,更像是10日舉行的股東大會的“吹風會”。

    ????????公司總經理瞿業棟在會上表示,擬調整的稀土精礦關聯交易價格是公司與包鋼股份協商確定的。稀土精礦價格上漲將一定程度推高公司生產成本,但從公司盈利能力及經營績效看,影響有限。

    ????????董秘王占成也直言,如果關聯交易調價議案被否決,公司將與包鋼股份積極商議稀土精礦的價格結算機制;若采取市場化,美國礦的市場價格是市場化的參照物之一。“若無論什么樣的結算機制都被否決,公司將沒有用于生產的原料。”

    ????????雙方業績承壓不容忽視

    ????????目前看來,兩家公司之間的這一價格爭議已經拉鋸三個多月,但對于雙方而言,都存在不容忽視的業績承壓狀況。

    ????????作為賣方,包鋼股份亟待通過上調價格來改善公司盈利能力。該公司中報顯示,上半年公司實現營收為410.66億元,雖然同比增長4.13%,但歸母凈利潤僅為4.19億元,同比下滑達到84.84%。

    ????????而作為買方,北方稀土三季度盈利狀況也并不理想。三季報顯示,公司今年前三季度營收同比增長16.2%,但單季度來看,公司Q3營收同比下降16.0%,主要由于公司Q3稀土原料產品及稀土功能材料銷量之和同比大幅下滑19.5%,銷量下降對營收的影響抵消了價格同比上漲帶來的正增長,從而對營收造成拖累。

    ????????不過,對于稀土賽道后期走勢,機構普遍偏樂觀。中泰證券研報認為,雖然短期受宏觀經濟衰退影響,傳統需求走弱,稀土價格持續走低,但拉長周期來看,新能源汽車、工業節能電機、人形機器人等領域需求爆發,行業景氣度無憂。

    ????????北方稀土總經理瞿業棟也認為,在新能源汽車、風電等相關產業快速發展的有力推動及國家相關產業政策的支持下,主要稀土功能材料產品需求保持穩定增長態勢,產品價格保持相對穩定。

    電鰻快報


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