2023年是資管新規過渡期滿后的第一年，伴隨著資本市場改革，REITS、衍生品等市場的擴容與創新，機構資金多元配置需求大幅提升，在此背景下，除第三方基金銷售機構外，傳統券商機構端基金產品代銷業務也增長迅速，通過與國內大型公募基金管理公司合作，積極探索財富管理業務創新模式，助力業務轉型升級。

        早在一年前，中歐基金就率先走在同業前列，以“歐家大師班”為培訓活動品牌，針對券商投資顧問人員，以“走出去”、“請進來”等形式進行了上百場覆蓋全國的雙向系列培訓活動，通過精心設計的公募基金、財富管理等相關課程，賦能券商投顧專業服務。

        事實上，券商財富管理轉型進入關鍵階段，亟需借助其他力量完善業務模式，其中公募基金在券商財富管理業務中重要性日益凸顯。中金證券統計數據顯示，2022年證券行業代銷金融產品保有規模2.75萬億元，其中公募基金規模同比保持穩健增長、占比則提升至六成左右。

        對于“歐家大師班”推出契機，相關負責人向記者表示，“首先是需求端，近年來，資本市場震蕩向上，投資權益市場的基民數量增多，同時我們關注到機構理財需求的崛起，隨著非標剛兌保本產品退出舞臺，傳統金融機構將配置重心轉移到公募基金中，地方性城農商行，財務公司、上市公司、民營企業、投資公司、私募機構等都是券商未來做財富管理的重要客群，而這類客群需要專業的資產配置服務;供給端上，一方面公募基金突破萬只，選基金難度增加，另一方面雖然券商投顧人員增加，但券商業務的復雜性和多元性，需要系統化學習財富管理。”

        顯然，需求端和供給端的錯配，讓中歐基金洞察到為券商投顧人員進行專業培訓的必要性。“券商轉型財富管理后，對相關工作人員提出較高要求。券商財富管理的工作人員要學習非常多的專業知識，包括風險投資、營銷的技巧、資產的管理以及策略管理等相關課程，需要為投資者提供較為全面的資產配置方案，服務專業性仍有待提升。而公募基金發展20多年，基金產品體系健全，積累不同客群投資行為、投資偏好畫像，在券商財富管理轉型中，能夠為理財經理團隊提供基金產品策略指導、人群畫像分析、投資人群投前投后服務注意事項等。”

        在具體課程設置上，中歐基金亦精心打造， “歐家大師班”基于公司長期耕耘和服務券商的一線銷售經驗，結合基金公司資產端的優勢打造出的精品課程。“以線下互動式交流為主的課程體系摒棄理論化、落地難的問題，專注于系統化、可應用化場景，不斷迭代優化提高培訓效率。”據了解，為更好的服務券商機構，歐家大師班相關課程分為機構版本和零售版本，機構版本以中歐基金機構端客戶服務超15年經驗總結出的方法論賦能券商開拓機構理財業務;零售版本則發揮公司基金產品制造大廠的專業優勢，提供方法論知識和指導建議。

        中歐基金相關人士透露，一周年只是一個新的起點，歡迎更多券商財富管理人員參與其中，未來歐家大師班將根據學員反饋，不斷優化課程設置和內容，同時擴大券商財富管理業務學員范圍，力爭將歐家大師班打造成券商財富管理領域最受認可的專業交流平臺。

        市場人士指出，財富管理打開了券商綜合經營模式創新空間，公募基金和券商是資本市場重要的機構投資者，隨著基金業務的快速發展，券商在財富管理領域中可發揮的空間持續擴大，和基金公司的協同也將不斷加強。

《電鰻快報》