2022年報和2023年一季報披露已經(jīng)收官，機構又在尋找新一期的布局方向。

        二季度，機構馬不停蹄地開始了新一輪調(diào)研活動，不少公司獲得百家以上的機構調(diào)研，TMT等賽道公司成為調(diào)研重點。

        總體上看，二季度以來機構調(diào)研活動進一步活躍，對上市公司的調(diào)研形成了較高的覆蓋面。

        機構二季度調(diào)研忙TMT等賽道成調(diào)研重點

        Wind數(shù)據(jù)顯示，從被調(diào)研次數(shù)來看，二季度以來超過400家公司被調(diào)研兩次及以上，其中逾40家公司被調(diào)研5次及以上，這里面中科江南、中集車輛、怡合達、滬電股份等公司被調(diào)研10次及以上。

        比如中科江南從今年二季度開始，機構調(diào)研明顯增加，自2023 年4月3日開始累計已接受超過10次機構調(diào)研。在近日的機構調(diào)研中，中科江南方面回答了公司支付電子化業(yè)務、預算管理一體化業(yè)務、預算單位云服務業(yè)務、數(shù)據(jù)要素方面的安排與展望、信創(chuàng)方面的進展、醫(yī)保電子憑證業(yè)務、數(shù)字貨幣等多個方面的問題。

        對于在信創(chuàng)方面的進展，中科江南方面回復表示，公司已完成適配大量信創(chuàng)環(huán)境，增加支持10家財政客戶的信創(chuàng)應用和15家財政客戶國密算法應用，深度參與多省份財政的信創(chuàng)建設工作，為公司全面進軍信創(chuàng)市場奠定基礎。

        從4月1日開始至4月27日，怡合達也已接受了10次機構調(diào)研。

        其中在4月27日以電話會議的形式接受調(diào)研時，怡合達方面回答了多個問題，比如對于公司零部件在光伏、半導體行業(yè)中的應用，怡合達方面表示，在半導體行業(yè)中，公司零部件主要應用在后段封測設備。例如：框架、拉手、腳杯等外觀件，設備內(nèi)部涉及的零部件目前不多。公司最近也有接到這些行業(yè)對于非標加工零件的訴求，公司可以通過FB業(yè)務來承接客戶的需求，也是對半導體重點攻關，這塊業(yè)務會有不錯的增長空間。在泛半導體、光伏行業(yè)中，公司零部件主要應用于光伏輔助設備，如傳送、推拉、上料等工序，目前暫時未涉及到里面鍍膜、腔體內(nèi)部的零件。

        除了上述公司外，利亞德、英威騰、頂點軟件、和而泰、中科信息、廣電運通等公司期間接受機構調(diào)研的次數(shù)也較多。

        總體上看，二季度以來接受機構多次調(diào)研的公司中，TMT賽道的公司較為集中，顯示二季度以來機構對TMT賽道保持了高度的聚焦。

        值得注意的是，這里面多家公司其實是連續(xù)接受機構調(diào)研。

        比如就在五一長假后首個工作日的5月4日，冰輪環(huán)境在公司會議室接受特定對象調(diào)研，而就在五一長假期間(4月29日)，冰輪環(huán)境就以電話會議的形式召開過一次分析師會議。另外，在4月13日和4月14日，以及4月17日和4月18日，冰輪環(huán)境也連續(xù)接受機構調(diào)研。

        在5月4日的調(diào)研中，冰輪環(huán)境接受了海宸投資季晨曦的調(diào)研。在此次調(diào)研中，冰輪環(huán)境介紹了多個方面的情況，包括年報和季報所述公司業(yè)務情況、冷鏈裝備業(yè)務、頓漢布什的業(yè)務等。

        對于氫能裝備市場和公司氫能壓縮機相關問題，冰輪環(huán)境方面介紹稱，公司戰(zhàn)略定位是專業(yè)裝備商，組織專業(yè)團隊，聚焦全流程壓縮機，如充裝壓縮機、加氫壓縮機、液化壓縮機等，并持續(xù)進步，確保維持在行業(yè)前列水準，靜待國家氫能應用大規(guī)模鋪開。

        對于公司熱泵情況，冰輪環(huán)境方面表示，近年來公司以熱泵產(chǎn)品發(fā)力工業(yè)熱管理領域，推出了大量適用不同熱管理場景的各類熱泵，在公司2022年度營業(yè)收入中占比達到15%。在 4月初的2023中國暖通制冷展上，冰輪HD-寬溫域離散余熱相變提質(zhì)離心熱泵全球首發(fā)，榮獲工業(yè)熱泵類唯一行業(yè)金獎。

        二季度以來機構調(diào)研活動進一步活躍

        據(jù)Wind數(shù)據(jù)，二季度以來僅一個多月時間，已有1500家左右的A股公司接受了機構調(diào)研，這一數(shù)據(jù)已接近今年一季度被調(diào)研的公司數(shù)量(1649家)，一定程度上反映了二季度以來機構調(diào)研活動進一步活躍。

        分機構類型來看，二季度以來，包括公募基金、券商、私募基金、保險公司等機構均積極開展了調(diào)研活動，這里面券商和公募基金的調(diào)研活動最為活躍。

        以券商機構為例，二季度以來已有近40家券商累計調(diào)研次數(shù)超過百次，這里面中信建投、中金公司、中信證券、國泰君安、海通證券、天風證券、長江證券、廣發(fā)證券等在內(nèi)的逾20家券商期間合計調(diào)研次數(shù)超過200次。

        公募基金方面，逾50家公募基金二季度以來累計調(diào)研次數(shù)超過百次，其中嘉實基金、匯添富基金、博時基金、永贏基金、銀華基金、招商基金等期間調(diào)研次數(shù)超過200次。

《電鰻快報》