2018年伊始，最熱的投資主題無疑是區(qū)塊鏈，在知名投資人徐小品微信朋友圈一句“all in”的截圖傳開后，國內(nèi)外資本市場立即掀起一輪相關(guān)主題概念股的漲停潮。
自1月10日以來，區(qū)塊鏈板塊集體飆漲，易見股份(16.000, -0.77, -4.59%)、遠(yuǎn)光軟件(11.600, -0.22, -1.86%)、四方精創(chuàng)(38.400, -0.08, -0.21%)、高偉達(dá)(9.160, 0.00, 0.00%)等個(gè)股在1月16日仍然以漲停的形式艷羨市場。
對于公募基金而言，身處資本市場投資圈，不免與區(qū)塊鏈主題惹上“緋聞”。
區(qū)塊鏈切入基金銷售業(yè)務(wù)
所謂區(qū)塊鏈技術(shù)，簡稱 BT（Blockchain technology），也被稱之為分布式賬本技術(shù)，是一種互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫技術(shù)，其特點(diǎn)是去中心化、公開透明，讓每個(gè)人均可參與數(shù)據(jù)庫記錄。
金融領(lǐng)域最先涉足區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)的無疑是業(yè)務(wù)范圍最廣泛的銀行機(jī)構(gòu)。記者了解到，匯豐、花旗銀行等國外知名銀行早在10年前已開始布局。2015年花旗銀行、匯豐銀行等多家銀行成立R3聯(lián)盟研究區(qū)塊鏈落地場景，國內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)中國銀行(4.370, -0.03, -0.68%)、中信銀行(7.160, -0.04, -0.56%)也紛紛加入?yún)^(qū)塊鏈應(yīng)用場景的研發(fā)中。
如果僅從業(yè)務(wù)上而言，屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的公募基金資產(chǎn)管理行業(yè)貌似和互聯(lián)網(wǎng)區(qū)塊鏈技術(shù)毫無關(guān)系，但近幾年積極投身互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域和人工智能技術(shù)，也讓部分公募基金有涉足區(qū)塊鏈技術(shù)的“欲望”。
推出了自己的技術(shù)平臺(tái)——A加平臺(tái)的鵬華基金，其總裁鄧召明在接受記者采訪時(shí)表示，A加平臺(tái)在大數(shù)據(jù)及量化科技應(yīng)用、智能投顧、區(qū)塊鏈等方向都進(jìn)行了投入，通過平臺(tái)將自身專業(yè)的資產(chǎn)管理能力與Fin-tech技術(shù)創(chuàng)新能力全面融合，運(yùn)用數(shù)字化、場景化、社交化等創(chuàng)新技術(shù)手段直面投資者，為投資者提供精準(zhǔn)財(cái)富管理解決方案。鄧召明稱，A加平臺(tái)累計(jì)注冊用戶數(shù)約2800萬。
但截至目前，也僅有鵬華基金公開表示相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)業(yè)務(wù)涉及區(qū)塊鏈，而在經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪中了解到，包括嘉實(shí)基金、建信基金、易方達(dá)基金、廣發(fā)基金等多家基金公司都已開始研究區(qū)塊鏈技術(shù)對公司在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上基金銷售業(yè)務(wù)上的幫助。
記者在采訪行業(yè)相關(guān)人士中了解到，如果僅基于目前公募基金公司IT現(xiàn)有人才儲(chǔ)備，很難在區(qū)塊鏈實(shí)際業(yè)務(wù)上進(jìn)行更多延展，但基于互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域強(qiáng)大合作伙伴例如阿里和騰訊等的協(xié)助，或?qū)⒋蜷_想象空間。
五家公募持倉
業(yè)務(wù)領(lǐng)域之外，在投資端，公募基金對于區(qū)塊鏈概念持謹(jǐn)慎態(tài)度。
自1月10日以來，區(qū)塊鏈板塊集體發(fā)力，而打開股票交易軟件查閱上述個(gè)股背后的機(jī)構(gòu)持倉，發(fā)現(xiàn)有公募基金的身影，但數(shù)量并不多。其中，1月10日至16日漲勢最猛的區(qū)塊鏈上市公司易見股份、遠(yuǎn)光軟件、廣電運(yùn)通(7.300, -0.02, -0.27%)等股票的機(jī)構(gòu)投資者中，僅有包括易方達(dá)、嘉實(shí)、華安、興全等公募基金。
以本輪區(qū)塊鏈概念領(lǐng)漲股易見股份為例，該上市公司于2017年11月對區(qū)塊鏈進(jìn)行了加碼，投資設(shè)立了區(qū)塊鏈投資基金，合作方包括有涌金系背景的云南國際信托和浙江浙銀泓萬。
但這一顯而易見的投資標(biāo)的，在機(jī)構(gòu)投資者名單中僅有易方達(dá)基金入駐，該公司旗下易方達(dá)新常態(tài)混合便是其機(jī)構(gòu)投資者之一，共持有367.06萬股，占流通A股比例為1.14%。
如果僅從凈值表現(xiàn)上來看，易方達(dá)新常態(tài)混合并未受益易見股份的連續(xù)漲停，該基金1月5日至1月16日凈值僅1天上漲，其他交易日均出現(xiàn)顯著下跌。
此外，來自Wind的數(shù)據(jù)顯示，同樣是易方達(dá)基金旗下的易方達(dá)瑞惠混合持倉了遠(yuǎn)光軟件612.9萬股，占流通A股比例為1.16%；華夏基金旗下華夏新經(jīng)濟(jì)混合持倉712.48股，占流通A股比例為1.34%；嘉實(shí)基金旗下嘉實(shí)事件驅(qū)動(dòng)股票持倉556.39股，占流通A股比例為1.05%。
而其中公募基金持有最多的區(qū)塊鏈概念股無疑是廣電運(yùn)通，10家公募基金扎堆這家數(shù)字金融上市公司。其中持有數(shù)量最多的是來自上海的華安基金，該公司旗下4只基金華安中小盤成長混合、華安保本混合、華安新機(jī)遇保本混合、華安行業(yè)輪動(dòng)混合共持有3330萬股廣電運(yùn)通、占流通A股比例為1.7%；其次為以主動(dòng)權(quán)益能力聞名的興全基金，旗下2只基金興全商業(yè)模式優(yōu)選混合和興全全球視野股票持有2161.28萬股，占流通A股的1.11%。
一位持倉廣電運(yùn)通的基金經(jīng)理私下向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者感嘆，買入廣電運(yùn)通的邏輯完全是基于估值和智慧金融領(lǐng)域的考慮，和區(qū)塊鏈概念完全沒有關(guān)系。“區(qū)塊鏈主題無疑是近期表現(xiàn)極弱的中小創(chuàng)個(gè)股中的唯一亮色，可能會(huì)被部分熱衷主題投資的基金經(jīng)理關(guān)注和參與。”來自上海的一位基金經(jīng)理向記者坦言，目前機(jī)構(gòu)投資者仍然對大藍(lán)籌主題情有獨(dú)鐘，參與區(qū)塊鏈投資的公募基金極少。
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