資本退熱后的民營銀行四周年考 仍需加強差異化發展
銀行牌照無疑還是金融領域最值錢的牌照，但每塊牌照創造出來的價值卻不一樣。民營銀行在試點的四年間吸引了大批民資企業“跑步入場”，不過，2017年以來，民營銀行籌建熱潮步入冷靜期。隨著金融監管趨嚴，銀行股東行為受到更嚴格的約束，同業業務整肅又讓不少小銀行尤其是資金來源頗依賴該業務的民營銀行吃緊。另一方面，民營銀行差異化發展特色整體還不夠突出，鯰魚效應有待發揮。
籌建趨于理性
距離2014年3月首批民營銀行試點已過去四年時間，至今共有17家開業，民營銀行已經成為不少省份的“標配”。日前，銀監會城市銀行部主任凌敢介紹，截至2017年末，民營銀行總資產3381.4億元，同比增長85.22%，其中各項貸款余額1444.17億元，增長76.38%；2017年民營銀行總計實現凈利潤19.67億元，是上年同期的2.09倍；不良貸款率0.53%，低于商業銀行平均水平1.22個百分點，資本充足率24.25%，流動性比例98.17%。
從這組數據來看，民營銀行的發展在穩步向好，3381.4億元的總資產約相當于同期3家A股上市農商行的總規模。凌敢同時透露，17家開業的民營銀行中，有9家開業時間是在2017年，比前三年總和還多。
但與開業數量繼續走高不同的是，民營銀行核名數量出現了下滑。據民營銀行籌建申請輔導咨詢機構中商產業研究院的統計，2013-2016年，民營銀行核名數分別為55家、116家、146家和178家，2017年降至128家。
多家企業退出民營銀行籌建，也表明民營銀行籌建熱已經降溫。2016年至今，已有包括蒙發利、一心堂(23.970, 0.04, 0.17%)、朗瑪信息(23.190, 0.25, 1.09%)、益佰制藥(9.510, -0.01, -0.11%)、廈門建研集團(15.140, 0.00, 0.00%)、亞寶藥業(7.350, 0.00, 0.00%)等多家上市公司發布公告，終止籌建民營銀行。
門檻上升是讓企業打退堂鼓的最直接原因。2016年年中，銀監會對民營銀行籌建細則進一步細化，民營銀行最低注冊資本提高至20億元，同時還包括“投資入股銀行業金融機構的民營企業，最近3個會計年度需連續盈利，年終分配后凈資產達到總資產30%以上，權益性投資余額不超過凈資產50%等”準入條件。隨后不少企業紛紛退出，例如亞寶藥業終止籌建山西同昌銀行，朗瑪信息、益佰制藥退出籌建貴安科技銀行，都與無法滿足20億元注冊資本金有關。據了解，2013年民營銀行籌建開閘時，相關監管政策尚未出臺，擬注冊資本多為10億元左右，有的合伙企業甚至只預計出資數百萬元。
最嚴監管擊碎企業“銀行夢”
業內人士表示，民營銀行牌照審核從最開始就非常嚴格，從開業和核名的數量對比就可以看出，截至2017年末核名的623家民營銀行中僅有17家開業，通過率還不到3%，對民營銀行注冊資本等提出要求是為進一步控制風險。“銀行一開，鈔票自然來”這只是過去的臆想。
不少民營企業的“銀行夢”，也在2017年的“史上最嚴監管”下進一步被擊碎。銀監會副主席曹宇指出，有的民營銀行股東短期入股后即出售銀行股權，有的股東在銀行獲批后立即轉讓股權，改變民營企業屬性，有的股東面臨司法糾紛，存在強制拍賣執行銀行股權的隱患。對此，2017年3月，銀監會主席郭樹清在履新發布會上強調，民營銀行絕不能成為大股東的提款機。
而后銀監會還相繼發布多份文件規范銀行股東行為，健全了穿透監管框架，重點解決隱形股東、股份代持等問題，“銀行股東需要更加透明化”。中央財經大學中國銀行(4.210, -0.01, -0.24%)業研究中心主任郭田勇表示。在給股東帶來巨大壓力的同時，民營銀行的資金來源也更為吃緊。事實上，在民營銀行“一行一店”的約束下，各行只有一個線下網點或純互聯網化經營，吸收存款本來就是個大難題。“我們不可能和傳統銀行拼網點、拼規模，這都不是我們的優勢。”山東首家民營銀行、于2017年6月開業的藍海銀行董事長陳彥指出。
2017年同業存單發行受限，更減少了民營銀行的資金來源。值得一提的是，近期國內首批5家民營銀行之一的天津金城銀行因買入返售業務標的不符合監管規定、同業投資業務投向不審慎等同業業務違規被處罰160萬元，為民營銀行首次收到銀監部門罰單。對此，天津金城銀行并未做出回應。
郭田勇認為，這些規范和約束都會對企業設立民營銀行的意愿和業務開展產生影響，現在辦銀行也沒那么容易賺到錢了。另外有分析人士指出，企業就算手里有資金，若找不到好的項目，盈利不好，經營不了，還不如早早地放棄。
仍需加強差異化發展
在經歷了“一哄而上”的籌建熱潮后，已經開業或還在為銀行牌照努力的企業，更應該思考的問題還是如何實現差異化發展。國泰君安(17.850, 0.03, 0.17%)證券銀行業首席分析師王劍表示，將目標客戶設定為服務傳統銀行不愿意觸及的小微企業和低凈值的C端用戶，是民營銀行成立之初便明確的定位，目前以深圳前海微眾銀行和浙江網商銀行為代表的少數民營銀行已經形成自身特色，專注于互聯網業務。
但扛著普惠金融大旗的民營銀行，鯰魚效應還沒有整體發揮出來，這一方面與普惠金融實際推進存在的難題有關。民生銀行(8.470, 0.01, 0.12%)行長鄭萬春表示，發展普惠金融是大勢所趨，不過發展本身還面臨三大關鍵約束，一是國內普惠金融商業模式尚不成熟，二是信息不對稱程度比較高，三是成本收益不對稱。
競爭對手還在同步增加。2017年，四大國有銀行及多家股份制銀行相繼都設立了普惠金融事業部，城商行也結合自身的特色實施差異化的競爭策略。相比之下，民營銀行品牌知名度相對不高、客戶的信任感有待建立、負債能力有待提高和拓展、風控體系也還需要經受時間考驗。
對于還在“幼年期”的民營銀行而言，如何走向成熟，業內人士提出堅持差異化戰略定位、提高自身能力建設、加強市場競爭力的建議。中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼表示，民營銀行應揚長避短，或發揮股東優勢，或深耕區域特點，形成具有自身特色與優勢的客戶群體，同時打造差異化的渠道體系。網點仍然是客戶感受銀行服務、銀行增加交叉銷售以及品牌形象展示的重要途徑。民營銀行應當在允許經營的地域范圍內，通過外部合作等形式延伸物理渠道，擴大輻射張力，并通過手機銀行、微信銀行、直銷銀行等方式，將物理網點與數字化銀行有機融合，提升服務效率，增強線上線下一體化的服務能力。
差異化競爭也離不開監管部門的支持和鼓勵。王劍表示，應積極鼓勵、引導新老銀行探索差異化、特色化的經營發展定位，避免惡性競爭。千方百計提高各類銀行，尤其是新設的民營銀行支持小微、三農的積極性，鼓勵它們引進新的技術手段，創造性地開展業務。在監管上加大獎勵性的指標傾斜，如在不良容忍度、貼息、稅前核銷、資本占用、流動性支持等方面，均加大優惠力度。
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