2018-05-10 11:07 | 來源:未知 | 作者:李文瑤 | [券商] 字號變大| 字號變小
根據美國IPO研究公司IPOBoutiquecom公布的信息顯示,虎牙將于5月11日在紐交所掛牌交易。
根據美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示,虎牙將于5月11日在紐交所掛牌交易。而此前虎牙提交的招股書文件顯示,虎牙計劃發行1500萬股美國存托憑證(ADS),發行區間10美元至12美元。股票代碼為“HUYA”,承銷商為瑞信、瑞銀以及高盛。
若以12美元的最高發行價計算,虎牙將募集1.8億美元資金。如果承銷商執行225萬股美國存托憑證的超額配售,虎牙將最高募集到2.07億美元。如最終發行價格在區間中點,完全稀釋后,虎牙市值將達24億美元。如最終發行價格在12美元,虎牙市值將接近30億美元。
在本次IPO之前,虎牙主要股東為歡聚時代和騰訊全資子公司Linen投資。前者占有55.5%的表決權,后者則為39.8%。IPO之后,歡聚時代的表決權將為54.9%。如果承銷商不執行超額配售,Linen的表決權為39.5%。,如果承銷商執行了超額配售,Linen的表決權為39.4%。
與YY、陌陌、映客、花椒等諸多直播平臺不同,虎牙給自己的核心定位為“中國排名第一的游戲直播平臺”,虎牙以游戲直播為核心,現階段已發展為包含游戲、泛娛樂、二次元、戶外等內容的綜合性互動平臺,擁有包括網游競技、單機熱游、手游休閑、娛樂綜藝在內4大品類近300個特色頻道。
虎牙方面表示“根據咨詢機構Frost & Sullivan發布的報告,按照平均月活躍訪問用戶,2016年第四季度和2017年第四季度每移動活躍用戶平均每天花在移動應用上的時間,以及2016年和2017年活躍主播數量計算,我們擁有最大、最活躍的游戲直播社區。”
虎牙的目標是“立志成為中國年輕一代最熱門的科技娛樂社區。”目前其正在娛樂、綜藝、教育、戶外和體育等內容上布局。
此次上市募集的資金將主要用于增強產品等方面,同時一部分將用來從事采購、服務、產品及技術等。
公開資料顯示,虎牙直播成立于2012年,以游戲直播為主,涵蓋娛樂、綜藝、教育、戶外、體育等多種直播內容。今年3月,其剛剛獲得了由騰訊獨家投資的4.6億美元B輪融資。
《電鰻快報》
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