12月10日，交通銀行(5.790, 0.00, 0.00%)公告顯示，該行擬于2019年1月4日召開2019年第一次臨時股東大會，將審議一項發(fā)行總額不超過人民幣800億元的減記型合格二級資本債券議案。
該議案顯示，交通銀行將在取得銀保監(jiān)會、中國人民銀行及相關(guān)審批機構(gòu)批準的條件下，在全國銀行間債券市場上分批次發(fā)行減記型合格二級資本債券，期限為不少于5年期，發(fā)行利率將參照市場利率確定。募集資金將用于補充二級資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，促進業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
交通銀行表示，近年來通過內(nèi)源性積累和外源性補充，該行保持良好的資本充足水平和合理的資本結(jié)構(gòu)。鑒于現(xiàn)有資本工具陸續(xù)到期情況，為做好續(xù)發(fā)銜接，建議發(fā)行減記型合格二級資本債券。
記者注意到，除了二級資本債券之外，近期交通銀行還擬公開發(fā)行不超過600億元人民幣的A股可轉(zhuǎn)換公司債券，并于今年11月30日公告稱，已收到證監(jiān)會的反饋意見。交通銀行稱，該項可轉(zhuǎn)債在轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求計入核心一級資本。
中南財經(jīng)政法大學金融協(xié)創(chuàng)中心研究員李虹含對《國際金融報》記者指出，目前我國上市銀行資本構(gòu)成中，其他一級資本和二級資本融資工具的運用還不夠充分。較為嚴格的工具標準、投資者范圍等內(nèi)外部因素，是導致其他一級資本補充工具等創(chuàng)新型品種匱乏，進而影響商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)合理性的重要原因。
興業(yè)研究分析師郭益忻在研報中指出，二級資本包含二級資本工具以及超額貸款損失準備。計提超額撥備可以補充二級資本，但需要以犧牲利潤為代價，銀行管理層在權(quán)衡各方面利弊（資本充足率、撥備覆蓋率、ROE）之后并不會過多使用。所以二級資本債是補充二級資本相對有效、使用較為普遍的手段，是各類型金融機構(gòu)補充二級資本的有效方式，更是非上市中小銀行補充資本的主流選擇。
今年9月以來，國有銀行頻頻利用二級資本債券進行資本“補血”。
Wind數(shù)據(jù)顯示，建設(shè)銀行(6.560, 0.00, 0.00%)在今年9月和10月相繼發(fā)行兩期二級資本債券，規(guī)模分別為430億元和400億元，并表示募集資金將用于補充該行二級資本。
此外，中行也先后在9月和10月發(fā)行該行今年第一、二期二級資本債，規(guī)模均為400億元。
據(jù)悉，在目前嚴監(jiān)管的環(huán)境下，商業(yè)銀行對于資本補充的需求愈發(fā)迫切。對于系統(tǒng)重要性銀行來說，按相關(guān)監(jiān)管要求，過渡期結(jié)束之后，也就是今年末，其資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率最低要求將分別達到11.5%、9.5%和8.5%。
此外，11月27日，中國人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)監(jiān)管的指導意見》還對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)提出了特別監(jiān)管要求。
具體來看，在最低資本要求、儲備資本和逆周期資本要求之外，針對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)提出附加資本要求和杠桿率要求，報金融委審議通過后施行。其中，為反映金融機構(gòu)的系統(tǒng)重要性程度，附加資本采用連續(xù)法計算，即選取系統(tǒng)重要性得分最高的金融機構(gòu)作為基準機構(gòu)，確定其附加資本要求，其他機構(gòu)的附加資本要求根據(jù)系統(tǒng)重要性得分與基準機構(gòu)得分的比值確定。
截至今年9月末，交通銀行資本充足率14.08%，一級資本充足率11.93%，核心一級資本充足率10.87%，均滿足監(jiān)管要求。
《電鰻快報》
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