廣發證券三年市值蒸發1200億 業績報憂還要募資150億

    2018-05-11 10:33 | 來源:未知 | 作者:未知 | [產業] | 阅读:0 字號變大| 字號變小


    受到該消息影響,5月9日廣發證券A、H股齊跌,其中A股下跌137%,當日報收1585元,H股跌131%,報收1358港元。





    廣發證券
    (15.800, -0.13, -0.82%)(000776.SZ)5月8日晚披露非公開發行A股股票預案,擬募資不超過150億元用于補充公司資本金和營運資金,發行對象為包括公司第一大股東吉林敖東(20.330, 0.08, 0.40%)在內的不超過十名(含十名)特定對象。
      受到該消息影響,5月9日廣發證券A、H股齊跌,其中A股下跌1.37%,當日報收15.85元,H股跌1.31%,報收13.58港元。
      事實上,廣發證券A股在2015年4月9日創下歷史最高價32.88元,與今年最低價3月23日15.45元相比,A股市值蒸發了1031.86億元。
      春風得意須募資。在A股歷史最高價第二天也即2015年4月10日,廣發證券(01776.HK)登陸港交所,第二個交易日4月13日創下最高價26.95港元,與今年最低價4月26日13.32港元相比,H股市值蒸發231.96億港元,折合約188.44億人民幣。
      在業績方面,廣發證券4月25日披露一季報,今年1-3月公司營業收入為38.64 億元,比去年同期了下降21.34%,實現凈利潤15.26億元,同比下降28.63%。
      券商同行紛紛補血 廣發跟風募資150億元
      5月8日,廣發證券公告披露非公開發行A股股票預案,本次非公開發行 A 股股票數量不超過11.8億股,發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90%。
      作為廣發證券的大股東,吉林敖東擬認購的金額為募資總額上限乘以22.23%,約為33.35億元。
      此次募集150億元資金,廣發證券擬使用不超過40億元用于加快推進集團化戰略、增加對全資子公司的投入;不超過 65 億元提升證券金融服務能力,主要用于融資融券、股票質押等資本中介業務;不超過25億元用于拓展 FICC 業務,主要用于固定收益等投資;不超過 15 億用于進一步提升科技金融支持業務發展的能力,加大對信息技術系統等的投入;不超過 5 億元用于其他營運資金安排 。
      近期包括廣發證券在內,多個上市券商開始募資“補血”發展業務。海通證券(11.690, -0.04, -0.34%)4月26日公告稱,擬非公開發行募集資金總額不超過人民幣200億元。華泰證券(18.870, -0.28, -1.46%)2017年5月27日公告稱,擬非公開發行募集資金不超過260億元,其在今年3月20日公告表示已獲證監會批復。
      申萬宏源(4.920, 0.00, 0.00%)2017年1月披露預案,今年1月30日正式完成融資規模約120億元的非公開發行。東方證券(12.090, -0.03,-0.25%)去年年底完成歷時8個月的非公開發行,融資規模約110億元。
      業績靠天吃飯 廣發一季度成績不佳
      業績方面,廣發證券在2015 年、2016 年、2017 年分別實現營業收入 334.47億元、207.14 億元、215.76 億元,同比增長率分別為149.70%、-38.07%、4.16%。
      凈利潤方面,廣發證券在2015 年、2016 年、2017 年分別為132.01 億元、80.30 億元、85.95億元,同比增長率分別為162.83%、-39.17%、7.04%。
    科目\時間 2017年 2016年 2015年
    營業總收入(元) 215.76億元 207.143億元 334.47億元
    營業總收入同比增長率 4.16% -38.07% 149.70%
    凈利潤(元) 85.95億元 80.30億元 132.01億元
    凈利潤同比增長率 7.04% -39.17% 162.83%
     
      而今年一季度,廣發證券并沒有停止業績頹勢。4月25日公司披露一季報,今年前三個月,廣發證券營業收入為38.64 億元,同比增長率-21.34%,實現凈利潤15.26億元,同比增長率-28.63%。
      隨后4月份廣發證券實現營業收入6.78億元,同比減少42.7%,凈利潤3.18億元,同比減少39.8%。
      首創證券研報指出,在國際資本市場沖擊、中美貿易摩擦、IPO審核持續收緊以及資管新規落地在即的影響下,券商各項業務均受到一定程度的影響。
      昔日內資券商在港最大IPO長期破發 市值不敵上市募資
      在港股市場上,廣發證券表現也不盡如人意。2015年4月10日登陸港交所時,廣發證券共計發行約14.8億股,其中香港公開發售2.96億股(約占20%),國際發售11.84億股(約占80%),發行價格為18.85港元。
     在行使超額配售權2.22億股H股后,廣發證券H股共計募資320.83億港元,H股股本達到了17.02億股。
      這也使得廣發證券成為內資券商在港規模最大的IPO。不過上市后不到三個月,廣發證券H股即跌破了18.85港元的發行價。
      根據當時的招股書披露,廣發證券H股募資約50%用于發展財富管理業務,主要方向為發展融資融券業務,約30%用于國際業務,加大對富裕華人聚集的國家或地區的境外財富管理業務的投資,約20%用于發展投資管理業務、投資銀行業務和交易及機構客戶服務業務。
      今年4月24日,富邦金控(Fubon Financial Holding Co,Ltd)以每股均價14.1316港元拋售廣發證券85.46萬股H股,涉資約1207.7萬港元,減持后,富邦金控持股數目為8455.51萬股,比例由5.02%降至4.97%。
      截至5月10日收盤,廣發證券H股收報13.56港元,港股市值230.76億港元,不敵三年前上市募資金額320.83億港元。

    電鰻快報


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